Die Episode beginnt damit, dass Will und Menel in einen Wald gehen, um eine Anomalie zu untersuchen, die die Jahreszeiten beeinflusst. Sie treffen auf Cernunnos, den Herrn des Waldes, der ihnen mitteilt, dass der Herr der Eiche und der Herr der Stechpalme, zwei uralte Bäume, die die Jahreszeiten des Waldes beherrschen, ihre Macht nicht aufeinander übertragen können, wodurch der Wald verrückt wird.

Menel bietet sich an, vorübergehend die königliche Macht des Herrn der Eiche zu übernehmen, um das Problem zu lösen. Er unterzieht sich einer geheimen Prüfung und erhält erfolgreich die Autorität. Dann konfrontieren sie den Herrn der Stechpalme, der sich zunächst wehrt, aber schließlich die Machtübertragung akzeptiert. Der Herr der Stechpalme warnt sie vor einer drohenden Katastrophe, die als "Feuer des schwarzen Unheils" bekannt ist und von den Rostbergen ausgeht, einem von Dämonen verseuchten Gebiet.

Zurück in Whitesails bedankt sich Kronprinz Ethel und spricht mit Will und Menel über die Bedeutung von Loyalität und Wiedergutmachung. Bischof Bagley gesellt sich zu ihnen und sie sprechen über die Warnung des Lord of Holly. Menel erklärt, dass die Herren des Waldes verlässliche Quellen seien und die Prophezeiung ernst genommen werden müsse.

Will wendet sich an eine befreundete Troubadourin, um Informationen über das Rostgebirge zu erhalten. Sie erzählt die Geschichte des ehemaligen Eisenlandes, das jetzt ein Dämonennest ist, und schlägt vor, dass Will mehr Informationen von den Zwergenflüchtlingen in Torch Port erhalten könnte.