Die Episode spielt in Torch Port, wo sich Will und Menel über die kürzliche Ankunft zwergischer Einwanderer unterhalten. Will beschließt, Agnarr, den Anführer der Zwerge, zu besuchen, um Informationen über das Rostgebirge zu sammeln. Während seines Besuchs trifft er Grendir, Agnarrs Großonkel, der ihm die tragische Geschichte des Eisengebirges, ihrer Heimat, erzählt. Grendir erklärt, dass sie nach Torch Port gekommen sind, um friedlich zu sterben und dabei auf ihre Heimat zu blicken, die sie eines Tages zurückzuerobern hoffen.

Will erfährt von Aurvangr, dem letzten König der Eisenberge, der sein Volk in einem verzweifelten Kampf gegen eindringende Dämonen anführte. Der König befahl seinem Volk weiterzuleben, auch wenn das bedeutete, die Heimat zu verlassen. Grendir dankt Will dafür, dass er ihm die Hoffnung gegeben hat, sein Land zurückzuerobern.

Später trifft Will in einer Taverne einen jungen Zwerg namens Ru. Nachdem sie einen Streit geschlichtet haben, bietet Will an, Rus kranken Vater zu untersuchen. Als Dank für Wills Hilfe laden Ru und seine Familie ihn zum Essen ein. Während des Essens äußert Ru seine Bewunderung für Will und seinen Wunsch, ein Krieger zu werden. Beeindruckt von Ru's Entschlossenheit bietet Will ihm an, sein Diener und Beschützer zu werden.

Ru nimmt das Angebot enthusiastisch an und schwört Will seine Treue. Ghelreis, ein Zwergenältester, stimmt zu, warnt Ru aber, dass er bereit sein muss, für Will zu sterben, wenn es sein muss. Die Episode endet damit, dass Ru Wills Thane wird und ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnt.