In einer Grabkammer treffen Will und Ru auf Stagnate, den Gott der Untoten. Stagnate, nicht als Echo, sondern als Herold, offenbart, dass er durch die von den Untoten verursachten Unruhen in die Gegend gelockt wurde. Er entschuldigt sich für das Verhalten seines früheren Echos und warnt Will vor einer Prophezeiung, die seinen Tod durch die Hand von Valacirca, dem bösen Drachen, bekannt als die Sichel der Götter, voraussagt.

Stagnate erzählt von seiner früheren Begegnung mit Valacirca und beschreibt die Söldnernatur des Drachen und das Fehlen eines edlen Motivs. Er rät Will von einer Konfrontation mit Valacirca ab und behauptet, dass selbst die Göttin Gracefeel die Bedrohung durch den Drachen bestätigen würde.

Bei dieser Offenbarung erfährt Ru von seinem Vorfahren, König Aurvangr von den Eisenbergen, der Valacirca im Kampf tapfer verwundet hat. Stagnate lobt Aurvangr als wahren Helden, eine Offenbarung, die Ru mit Stolz erfüllt.

Das Gespräch wird durch das Brüllen des Drachen unterbrochen, einer gewaltigen Kraft, die einen Waldriesen in Raserei versetzt. Will bändigt den Riesen mit Hilfe seiner Kraft und eines Zaubers der Klarheit, ohne ihn zu verletzen. Der Riese namens Gangr bedankt sich bei Will und erkennt an, dass er dem Menschenhelden etwas schuldet.

Zurück im Fackelhafen sind die Nachwirkungen des Drachengebrülls unübersehbar. Will und seine Verbündeten bereiten sich darauf vor, das angerichtete Chaos zu beseitigen. Bischof Bagley warnt vor der Gefahr, die Valacirca nicht nur für Torch Port, sondern für die gesamte Region darstellt.

Will ringt mit der Entscheidung, sich Valacirca zu stellen und denkt über sein Leben und die Erwartungen an ihn als Paladin der Ferne nach. Draußen wird er von einem Tumult unterbrochen, in dem die Zwerge, angeführt von Grendir, wissen wollen, was Will mit dem Drachen vorhat.

Grendir und die Zwerge äußern den Wunsch, im Kampf gegen Valacirca ehrenvoll zu sterben und damit einen Kampf aus ihrer Vergangenheit fortzusetzen. Ru, der nun Vindalfr heißt, schwört, die Ehre der Zwerge und die Berge seiner Vorfahren wiederherzustellen.

Will erklärt seine Entschlossenheit, den Drachen zu töten, und es formiert sich eine Gruppe, der auch Menel, Reystov und Ghelreis angehören, der sie anführen soll. Trotz aller Widrigkeiten machen sie sich auf die Suche nach Ruhm und Ehre.

Während die Vorbereitungen laufen, trifft die Troubadourin Bee ein, die eine Legende über die bevorstehende Schlacht schreiben will. Sie verspricht, die Sage zu verbreiten, damit Wills Geschichte auch andere inspiriert.

Die Episode endet mit dem göttlichen Segen von Gracefeel, die Will befiehlt, sein Versprechen zu halten und den Drachen zu töten, und ihm ihren Schutz zusichert.