Die Episode beginnt damit, dass Will und seine Gefährten ein Boot verlassen, um die Dämonen in die Irre zu führen. Sie benutzen Körper-Doppelgänger, um die Dämonen abzulenken, während sie eine andere Route zu den Rust Mountains nehmen. Will hat diesen Plan mit Hilfe von Tonio und Marcus ausgearbeitet. Die Gruppe reist flussaufwärts und benutzt Magie, um ihre Anwesenheit zu verbergen und ihre Reise zu beschleunigen.

Am Ziel angekommen, stattet Will seinem alten Zuhause einen kurzen Besuch ab, wo er die Geister seiner verstorbenen Beschützer Blood und Mary begrüßt. Dann trifft er seinen Mentor Gus wieder, der ihn mit einer Mischung aus Humor und Besorgnis empfängt. Gus ist überrascht von Wills neuem Titel als Lord und erkundigt sich nach seinem Liebesleben, was zu einem fröhlichen Austausch führt.

Das Gespräch verlagert sich auf den bevorstehenden Kampf mit Valacirca, dem bösen Drachen. Gus schlägt vor, mit Valacirca zu verhandeln, da er einst im Dienste der Götter stand. Will ist jedoch entschlossen, sich dem Drachen zu stellen, da er glaubt, nur so das Chaos verhindern zu können.

Gus gibt Will daraufhin strategische Ratschläge für den Kampf gegen Valacirca, wobei er die Stärken des Drachen in der Magie und im physischen Kampf hervorhebt. Er schlägt vor, auf die alten Wunden des Drachen zu zielen und warnt davor, sich im Kampf ausschließlich auf Magie zu verlassen.

Will und seine Gefährten erkunden eine Waffenkammer, in der sich die Ausrüstung der Helden befindet, die in der Vergangenheit an der Seite von Gus, Blood und Mary gekämpft haben. Jeder wählt Waffen und Rüstungen aus, die seinen Fähigkeiten und Vorlieben entsprechen. Reystov wählt ein Schwert, Menel nimmt einen Bogen von Telperion dem Silbernen, und der Zwerg Ghelreis entscheidet sich für die Rüstung eines Kriegers namens Bavore.