An ihrem ersten Tag als Zweitklässler an der kaiserlichen Magierakademie sitzen Yifa, Amyu und Seika beim Mittagessen zusammen und unterhalten sich darüber, dass es in letzter Zeit keine Dämonenangriffe mehr gegeben hat. Plötzlich bittet der Direktor Seika und Yifa für den nächsten Tag in sein Büro und lässt Amyu über Seikas möglichen Rauswurf spekulieren. Am nächsten Tag treffen Seika und Yifa den Direktor, der ihnen überraschend mitteilt, dass sie an einem gemischten Kampfturnier in der Hauptstadt teilnehmen sollen. Die Akademie hatte zwei Plätze, der andere ging an eine neue Schülerin namens Mabel Crane.

Amyu ist verwirrt, warum sie nicht zu dem Turnier eingeladen wurde, aber die Direktorin erklärt, dass sie sich bei der Auswahl von Seika und Yifa auf ihr Bauchgefühl verlassen hat. Das Gespräch zwischen Yifa, Amyu, Seika und Mabel ist angespannt und es kommt zu Meinungsverschiedenheiten, bei denen Amyu Mabel zu einem Schwertkampf herausfordert, um ihre Stärke zu testen. Nach dem Kampf sind sich Amyu und Mabel einig, dass das Turnier ernst und nichts für Schwächlinge ist.

Seika, Yifa und Amyu sind auf dem Weg in die Hauptstadt, um an dem Turnier teilzunehmen. Während der Fahrt kommt es zu einer Diskussion über die Schlafmöglichkeiten, wobei Mabel ihren Mitschülern gegenüber wenig Respekt zeigt.

Auf dem Turnierplatz fühlt sich Seika krank, will sich aber die Paarungstafel ansehen. Yifa fragt, ob es berühmte Abenteurer gibt, aber Amyu glaubt das nicht. Seika geht ins Gasthaus, um sich auszuruhen, während Yifa und Amyu die Stadt erkunden.

Als das Turnier beginnt, ist Seika der erste Teilnehmer, ein Magier des Lamprogue-Clans, der gegen Dennis Regan antritt, einen Schwertkämpfer der Garlz-Söldnerbande. Seika besiegt Dennis mit Leichtigkeit und das Publikum ist erstaunt über seinen schnellen Sieg.

Im nächsten Kampf wird Belem besiegt und ist der erste Tote des Turniers. Seika und Amyu sind schockiert von dem, was sie gerade gesehen haben, und Seika vermutet, dass Kyle seinen Gegner mit schwarzer Magie verflucht haben könnte. Mit einem tiefen, erfahrenen Tonfall deutet Seika an, dass Kyle ein Träger des Bösen Auges sein könnte, eine Person, die spirituelle Macht nutzen kann, um andere zu verfluchen.

Während das Turnier weitergeht, fühlen sich Seika und Amyu unbehaglich und können die seltsamen Ereignisse, die sie gerade miterlebt haben, nicht abschütteln.