Die Episode beginnt damit, dass Luciel über seine Fehler beim Bosskampf auf der zehnten Ebene des Labyrinths nachdenkt. Queena und Lucy, Mitglieder von Luminas Regiment, treffen sich mit ihm zum Frühstück. Sie diskutieren über Luciels Begegnung mit einem Wicht im zehnten Stockwerk, und Lumina kritisiert ihn dafür, dass er unnötige Risiken eingeht. Luciel äußert den Wunsch, für eine weitere Ausbildung nach Merratoni zurückzukehren, aber Lumina bietet ihm an, ihm bei der Ausbildung in der Heiligen Stadt zu helfen.

Luciel setzt seine Erkundung des Labyrinths fort und trifft auf Cattleya, die ihm einen magischen Sack schenkt, in dem Gegenstände in einer alternativen Dimension aufbewahrt werden können. Der Papst versorgt Luciel außerdem mit mehreren Büchern, die ihm bei seiner Ausbildung helfen sollen. Luciel schließt sich daraufhin dem Walküren-Paladin-Regiment zur Ausbildung an, wo er Mühe hat, mit den erfahreneren Mitgliedern mitzuhalten. Trotz seiner anfänglichen Schwierigkeiten verschaffen Luciels einzigartige Fähigkeiten ihm den Respekt seiner Kameraden, und er ist in der Lage, zu den Trainingsübungen beizutragen.

Luciel trainiert weiter mit dem Paladin-Regiment und erforscht das Labyrinth, bis er schließlich die zwanzigste Stufe erreicht. Er erhält einen Brief vom Papst, in dem er erklärt, dass die Gegenstände, die er gefunden hat, einem Hohepriester gehörten, der vor über einem Jahrzehnt das Labyrinth betrat und sich gegen die Kirche wandte. Der Papst erklärt auch die Geschichte des Labyrinths und seine Auswirkungen auf die Kirche und die Republik St. Shurule. Luciel willigt ein, das Labyrinth weiter zu erforschen, und verlangt als Belohnung Waffen und Rüstungen gegen Untote.

Die Episode endet mit einer humorvollen Interaktion zwischen Luciel und Lumina und einem Teaser für die nächste Episode mit dem Titel "Das Geheimnis von Substanz X".