Die Episode beginnt mit der Ankunft von Sei und ihrer Gruppe in Morgenhaffen, einer belebten Hafenstadt. Sie werden von Oscar begrüßt, der bereits geschäftlich in der Stadt ist. Sie beschließen, in einem Gasthaus zu übernachten und am nächsten Tag den Morgenhaffener Markt zu erkunden.

Sei, als Kaufmannstochter verkleidet, geht mit ihren Leibwächtern Jude und Wolff auf den Markt. Sie hören von einem Unfall am Hafen, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Sei will helfen, doch man rät ihr davon ab, ihre Heilmagie einzusetzen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Stattdessen bietet sie einen starken Zaubertrank an, den sie für Notfälle bei sich trägt, und rettet dem Mann damit das Leben.

Ceyran, der Kapitän eines Handelsschiffes aus dem Reich Zaidera, besucht Sei später, um ihr zu danken. Er besteht darauf, sie zu entschädigen, doch sie lehnt ab. Stattdessen bittet sie darum, die Spezialitäten von Zaidera zu sehen. Zu ihrer Freude findet sie vertraute Zutaten wie Miso und Reis.

Sie beschließt, ein japanisches Essen zu kochen und lädt alle ein, auch Aira und Albert. Während sie warten, unterhalten sich Albert und eine andere Person über Seis wachsenden Ruhm und mögliche Heiratsanträge.

Am Ende der Episode wird das japanische Essen serviert und alle freuen sich darauf, es zu probieren. In der Zwischenzeit beschließt Ceyran, im Land zu bleiben, um den Alchimisten zu finden, der den mächtigen Zaubertrank gebraut hat.