Die Episode beginnt damit, dass König Kyle Sei über die Ankunft des Prinzen Ten'yuu aus dem Königreich Zaidera informiert. Der König bittet Sei, ihre Interaktionen mit dem Prinzen einzuschränken, um das Geheimnis ihrer Kräfte zu schützen. Sei willigt ein, macht sich aber Sorgen um ihre laufenden Forschungen am Forschungsinstitut für Heilpflanzen. Es wird ein Plan ausgearbeitet, der vorsieht, dass Sei im königlichen Palast wohnt, zum Institut pendelt und sich frei nimmt, wenn der Prinz zu Besuch kommt.

Prinz Ten'yuu kommt an und beginnt mit dem Unterricht an der königlichen Akademie. Er ist höflich, gebildet und findet schnell Freunde. Liz, eine Freundin von Sei, gibt ihr eine Liste mit Pflanzen, an denen der Prinz interessiert ist, und mahnt Sei zur Vorsicht.

Sei und Prinz Ten'yuu treffen sich unerwartet im Institut. Der Prinz zeigt großes Interesse an Seis Forschungen über seltene Heilkräuter. Der königliche Palast weiß nichts von dem unangemeldeten Besuch und ist beunruhigt. Leibwächter werden abgestellt, um die Bewegungen des Prinzen zu überwachen.

Gegen Ende der Episode spekuliert Prinz Ten'yuu, dass Sei der gesuchte "Schlüssel" sein könnte. Trotz der Warnungen seines Dieners über seinen Status beschließt er, den nächsten Schritt "etwas überstürzt" zu tun, ohne die Konsequenzen zu bedenken.