Die Episode beginnt damit, dass Prinz Ten'yuu wiederholt das Forschungsinstitut für Arzneipflanzen besucht und jedes Mal nach Sei fragt. Seis Kollege Jude ist sichtlich gestresst, da er ständig die Anfragen des Prinzen abwehren muss. Sei und Jude sind sich einig, dass sie in der Nähe des Prinzen vorsichtig sein müssen, da dieser sich auf unerklärliche Weise auf Sei konzentriert.

Als Sei und Prinz Ten'yuu sich schließlich im Institut treffen, beginnen sie ein langes Gespräch über die Herstellung von Tränken und Heilkräutern. Sei vermeidet es geschickt, ihre einzigartige Fähigkeit, hochwertige Tränke herzustellen, preiszugeben, was Prinz Ten'yuu zwar neugierig, aber nicht übermäßig misstrauisch macht.

Rat suchend wendet sich Sei an ihre Freundin Liz und an Commander Hawke. Sie erfährt, dass Prinz Ten'yuu, unterstützt von Captain Ceyran, wahrscheinlich einen fähigen Alchemisten sucht, unabhängig von seinem Interesse an dem Heiligen. Fasziniert und ein wenig erleichtert beschließt Sei, dass sie die wahren Absichten des Prinzen verstehen muss.

Um der Wahrheit näher zu kommen, inszenieren Sei und Kommandant Hawke ein Gespräch über die Komplexität der Herstellung hochwertiger Tränke für bestimmte Krankheiten. Prinz Ten'yuu belauscht das Gespräch und stellt Sei später zur Rede. Schließlich erzählt er seine Beweggründe: Er ist verzweifelt auf der Suche nach einem Heilmittel für die Krankheit seiner Mutter, die ihre Arme und Beine nicht mehr gebrauchen kann. Diese Offenbarung erklärt sein großes Interesse an qualitativ hochwertigen Tränken.