Die Episode beginnt damit, dass Leo Selia offenbart, dass er sie als Vampirkönigin mit alter Magie und nicht mit einem heiligen Schwert wiedererweckt hat. Selia erfährt, dass ihr geschwächter Zustand auf einen Mangel an Mana zurückzuführen ist und dass sie Leos Blut zu sich nehmen muss, um ihr Mana wieder aufzufüllen. Selia erzählt von ihrer Vergangenheit und dass sie und Regina von der Excalibur-Akademie aufgenommen wurden, nachdem ihre Familie bei einem Angriff der Leere getötet worden war. Sie nahm an gefährlichen Missionen teil, um ihr Heiliges Schwert wiederzuerwecken.

In der Akademie unterzieht sich Leo einer Prüfung, um herauszufinden, was für ein Heiliges Schwert er besitzt. Während der Prüfung zerstört er versehentlich eine Reihe von Void-Simulatoren, was Verdacht erregt. Musel Rhodes, ein hochrangiger Heiliger Schwertkämpfer, bietet sich an, Leos Prüfung selbst durchzuführen. Es kommt zum Kampf, bei dem Selia Leo als Beschützer zur Seite steht. Musel stellt eine Bedingung: Wenn sie verlieren, muss Selia sich seinem Trupp anschließen. Während des Kampfes erweckt Selia ihr Heiliges Schwert und besiegt Musel, der daraufhin kapituliert.

Selia und Leo feiern die Erweckung ihres Heiligen Schwertes und seine Aufnahme in den 18. Selia beschließt, dass Leo in ihrem Zimmer bleiben soll, da sie es war, die ihn gefunden hat. Währenddessen setzen Leos dämonische Diener Blackus und Shary ihre Ermittlungen fort. Blackus entdeckt einen riesigen Manakristall, der die Stadt mit Energie versorgt, während Shary erfährt, dass sich niemand mehr an den Krieg vor tausend Jahren erinnern kann.

Die Episode endet mit einer mysteriösen Szene, in der eine Stimme "Le...o...nis" flüstert.