Die Episode beginnt mit dem Wiederaufbau der Stadt nach dem Angriff der Void. Leo erkundet die Stadt und interessiert sich besonders für die Mana-Konvertierungstechnologie der Menschen. Er versucht, sich Zugang zu einem Tresor zu verschaffen, wird aber aus bürokratischen Gründen abgewiesen.

In der Zwischenzeit trifft Regina Mercedes, eine verspielte und schelmische Gestalt, in einer Bibliothek auf Leo. Sie nutzt ihre Fähigkeiten, um den Geist, der den Tresor bewacht, zu besiegen und den beiden den Zugang zu ermöglichen. Die beiden diskutieren über das Verschwinden der Quellgeister und das Auftauchen der künstlichen Elementare.

Die Episode springt zu den Vorbereitungen für eine Zeremonie an Bord der SS Hyperion, die von der vierten imperialen Prinzessin Altiria Ray O'ltriese abgehalten wird. Leo und seine Gefährten sind unter den Gästen. Leo, der immer noch mit seiner früheren und jetzigen Identität hadert, beschließt, diese Gelegenheit zu nutzen, um mehr über das Imperium der Menschen zu erfahren.

Zur gleichen Zeit plant eine Gruppe von Halbmenschen, die so genannte Alpha-Wolf-Allianz, die Entführung von Prinzessin Altiria. Sie werden von Sharnak, der Hexe des Everdark Forest, kontaktiert, die ihnen Dämonenschwerter anbietet, die ihnen mehr Macht verleihen als die heiligen Schwerter.

Auf der SS Hyperion interagiert Leo mit verschiedenen Personen, kauft unter anderem ein Armband für Selia und denkt über die Anwesenheit von Elfen und anderen Halbmenschen in der Stadt nach. Die Episode zeigt eine Mischung aus fröhlichen Momenten, wie Leos Geschenke und Interaktionen mit Kindern, und ernsteren Untertönen, wie die drohende Gefahr.

Die Zeremonie wird durch den Angriff der Alpha-Wolf-Allianz unterbrochen. Sie übernehmen die Kontrolle über das Schiff und planen, es in ein Riff der Leere zu stürzen, um der Göttin ein Opfer zu bringen. Leo, der die Gefahr erkennt, trennt sich von Selia, um die Sicherheit der Prinzessin zu gewährleisten.

In einer dramatischen Wendung wird das Schiff gekapert und die Halbmenschen enthüllen ihre wahren Absichten. Leo stellt Bastea, einen der Anführer der Halbmenschen, zur Rede und fordert Gehorsam.

Die Episode endet damit, dass sich das Schiff unerwartet in Bewegung setzt und Panik unter den Anwesenden ausbricht. Regina, die sich ebenfalls an Bord befindet, offenbart ihr persönliches Interesse an der Situation und deutet damit tiefere Zusammenhänge und Beweggründe an.