Die Episode beginnt mit einer wichtigen Enthüllung über die Vergangenheit von Regina Ray O'ltriese. Geboren als königliche Prinzessin während des Auftauchens der Scharlachroten Kalamität, eines ominösen Sterns, wurde sie durch ein königliches Dekret zum Tode verurteilt. Doch Herzog Crystalia griff ein und sein Sohn, Lord Edward, zog sie heimlich als Dienerin seiner Tochter auf, ohne ihre Identität preiszugeben.

Regina erfährt, dass ihre Schwester, Prinzessin Altiria, von einer Gruppe Halbmenschen auf einem Schiff als Geisel gehalten wird. Sie schließt sich mit Leo zusammen, um die Prinzessin zu retten. Sie entdecken, dass die Steuerung des Schiffes blockiert ist und die Prinzessin von ihrem Karfunkel, einem für die Steuerung des Schiffes wichtigen Quellgeist, getrennt wurde.

Selia und ein heiliger Schwertkämpfer nehmen den Kampf gegen die Halbmenschen und die Voids, monströse Wesen, auf. Leo stellt seine Kräfte in den Dienst dieses Kampfes. Selia und die anderen schützen die Zivilisten und kümmern sich um die Voids.

Regina steht vor dem moralischen Dilemma, ihrer Schwester ihre Existenz zu offenbaren, entscheidet sich aber, Prinzessin Altiria über den Karfunkel zu kontaktieren. Altiria weist Regina an, mit Hilfe des Geisterkontrollsystems die Kontrolle über das Schiff zurückzugewinnen.

In der Folge kommt es zu heftigen Kämpfen zwischen den Halbmenschen und den Voids. Leo stellt den Anführer der Halbmenschen und enthüllt seine wahre Macht.

Regina gelingt es, die Kontrolle über das Schiff zurückzugewinnen, den Kurs zu ändern und eine Katastrophe zu verhindern.