Die Episode beginnt mit einer angespannten Situation, in der die Charaktere umzingelt sind und wegen Verschwörung gegen Prinzessin Altiria verhaftet werden sollen. Zol Vadis, der sich selbst zum Dämonenfürsten und Herrscher der Welt erklärt, greift ein und bietet den Überresten der Allianz der Alphawölfe Zuflucht an. Sie nehmen an, werden zu "Teufelswölfen" und erhalten ein verstecktes unterirdisches Labyrinth als Zufluchtsort.

Die Szene verlagert sich in die Akademie, wo Leo mit einem Ansturm von Tieren konfrontiert wird, die von Vampiren angezogen werden. In der Zwischenzeit ist Leo damit beschäftigt, die Überreste der halbmenschlichen Organisation zu konsolidieren und seine Pläne für den Wiederaufbau seiner dämonischen Armee voranzutreiben.

Die Episode zeigt einen Übungskampf, an dem Leos Truppe teilnimmt. Während des Wettkampfs werden verschiedene Strategien und Kampffähigkeiten demonstriert, wobei Leo und seine Kameraden beeindruckende Teamarbeit und individuelle Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Die Episode enthält auch mysteriöse Elemente mit Hinweisen auf ein Dämonenschwert, eine Prophezeiung und eine verschwundene Stadt in der Leere.

Die Episode endet mit einer Mission zu den Ruinen der Stadt.