Sunraku wird von Animalia verfolgt, die den sprechenden Hasen Emul finden will. Nach einem komischen Verrat durch seine Freunde entkommt Sunraku und trifft auf wichtige Persönlichkeiten: Arthur Pencilgon, Psyger-100 und Psyger-0 vom Schwarz Vulf Clan, Animalia vom SF-Zoo und den Professor der Bibliothek.

Sie treffen sich im Gasthaus zum Schlangenapfel, um wichtige Angelegenheiten zu besprechen. Psyger-100 bittet um Informationen über das einzigartige Monster Lycagon, den Nachttöter, und bietet Sunraku eine Methode an, Lycagons Zeichen zu entfernen, wenn er sein Wissen zur Verfügung stellt. Sunraku gibt detaillierte Informationen über Lycagons Angriffsmuster und Fähigkeiten, verschweigt aber geflissentlich Details über das geheime "Vorpal Epic"-Szenario und das Kaninchenkönigreich Rabituza.

Die Gruppe bespricht die bekannten einzigartigen Monster, darunter Lycagon, Ctarnidd des Abgrunds, Siegwurm der Himmelsherrscher, Orchestra das Echo des Untergangs und Wethermon der Grabwächter. Beeindruckt von Sunrakus Analyse bekundet Psyger-100 sein Interesse an einer zukünftigen Zusammenarbeit. Animalia bittet um Hilfe, um Zugang zu Rabituza zu erhalten. Emul schlägt vor, dass ihr Bruder, König Aydward von Rabituza, ihnen Zugang gewähren könnte.

In der Zwischenzeit verkauft Pencilgon dem Professor ein seltenes Buch über Wethermon für eine beträchtliche Summe. Die Episode endet damit, dass Pencilgon eine Clan-Allianz zwischen Black Vulf, der Bibliothek, SF-Zoo und seinem eigenen Clan Wolfgang vorschlägt.