Die Abenteurergruppe sieht sich Lycagon, der Nachtschlächterin, gegenüber, einer mächtigen Entität der Sieben Kolosse. Sunraku, nun auf dem Höhepunkt seiner Macht, verbündet sich wieder mit Emul und Psyger-0, der unter Lycagons gezielten Angriffen zu leiden hat. Inmitten des Chaos taucht Akitsuakane auf, eine weitere Spielerin, die Sunraku aus früheren Begegnungen kennt. Obwohl sie ein niedrigeres Level hat, rettet sie Psyger-0 mit schnellen Ausweichmanövern, die ihre außergewöhnliche Reaktionsfähigkeit unter Beweis stellen.

Ceecrue, ein Verbündeter von Emul, unterstützt das Team bei der Suche nach einer Möglichkeit, Lycagon effektiv Schaden zuzufügen, da sie keine sichtbaren Verletzungen aufweist. Ein spezieller Zauber von Emul enthüllt, dass Lycagon keine rein physische Form hat, sondern aus Magie besteht, was sie anfällig für bestimmte Angriffe macht.

Lycagon konzentriert sich immer mehr auf Emul, was die Situation verschärft, da Emul als Nichtspielercharakter nicht wiederbelebt werden kann, wenn er besiegt wird. Sunraku versucht verzweifelt, Emuls Aufmerksamkeit abzulenken, während Psyger-0 ihre Kräfte für einen entscheidenden Angriff sammelt. Akitsuakane leistet weiterhin Unterstützung, doch ihre Ersatzausrüstung geht zur Neige, so dass das Team improvisieren muss.

Gleichzeitig zieht Sunrakus Begleiter Suzaku immer mehr Energie ab, was den Zeitdruck erhöht. In einem letzten koordinierten Versuch setzt Psyger-0 seine stärkste Fähigkeit ein, während Sunraku und Emul die Aufmerksamkeit von Lycagon auf sich ziehen. Die Episode treibt den spannungsgeladenen Kampf zum Höhepunkt, wobei jedes Teammitglied einen entscheidenden Beitrag zum Ausgang leistet.