In dieser Folge muss sich Sunraku den Folgen seiner Begegnung mit Lycagon stellen. Trotz seiner Versuche, das Mal der Bestie loszuwerden, stellt er fest, dass dessen Macht sogar gewachsen ist – die einzige Möglichkeit, es zu entfernen, besteht nun darin, Lycagons wahre Gestalt zu besiegen.

Kurz darauf richtet sich die Aufmerksamkeit der Gruppe auf eine neue Bedrohung: den "Usurpator-Drachen", der für seine Fähigkeit bekannt ist, magische Angriffe und Waffen mitten im Kampf zu stehlen. Trotz der Erschöpfung nach dem Kampf gegen Lycagon gelingt es ihnen, die Taktik des fliegenden Gegners zu durchschauen und ihn zu besiegen. Ihr Sieg eröffnet ihnen den Weg zur geschäftigen Hafenstadt Fifticia, dem Startpunkt für weitere Abenteuer in entlegene Gebiete.

Dort angekommen, zieht Sunrakus Erreichen von Stufe 99 die Aufmerksamkeit des Weisen Achanuum auf sich, der ihm das seltene Sub-Job-System namens "Arkanum" anbietet. Sunraku erhält "Der Narr" – eine Fähigkeit, die seine Wiederaufladezeiten für Skills erheblich verkürzt, ihn jedoch anfälliger für negative Effekte macht und die Wirkung von Heilgegenständen unzuverlässig werden lässt. Trotz der Risiken passt diese Fähigkeit perfekt zu seinem schnellen Kampfstil und könnte in zukünftigen Schlachten große Vorteile bringen.

Währenddessen bereiten sich Rust und Mold an einem anderen Ort im Spiel auf ihre eigenen Herausforderungen vor. Ihre geplante Begegnung mit Sunraku soll entscheidende Informationen über das nächste einzigartige Monster liefern: Ctarnidd aus dem Abgrund. Mit allen Parteien in Bewegung und neuen Zielen am Horizont endet Episode 40 mit der Aussicht auf weitere spannende Kämpfe zu Land und auf See.