In der Folge dreht sich alles um das Schulfest der Tsubame West High School, bei dem viele Clubs Ausstellungen veranstalten und jede Klasse eine Attraktion anbietet. Das Fest ist eine große Veranstaltung mit umfangreichen Vorbereitungen, an denen zahlreiche Komitees und Freiwillige beteiligt sind.

Die Episode beginnt mit der Ankündigung, dass die Klassen 1-3 ein Musical mit dem Titel "The Family Singers" aufführen werden, eine Geschichte über eine Familie, die vor mehreren Jahrzehnten veröffentlicht wurde. Asano-san, die Vertreterin der Klasse für das Schulfest, überzeugt ihre Mitschülerinnen und Mitschüler davon, mit Begeisterung an dem Musical teilzunehmen. Obwohl einige Schüler zögern, stimmen schließlich alle zu, auch Shima Sousuke, trotz seiner anfänglichen Abneigung.

Sousuke, ein ehemaliger Kinderschauspieler, wird eher Teil der Bühnencrew als der Besetzung. Später spielt er jedoch die Rolle des Gärtners Johan in dem Musical. Sousukes Figur, Johan, ist in eine verbotene Liebesgeschichte mit Emilia, gespielt von Kinomoto Koharu, verwickelt.

Währenddessen überanstrengt sich Mitsumi, eine der Studentinnen, mit verschiedenen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Festival, darunter das Ansehen von Probenvideos und das Einbringen von Verbesserungsvorschlägen. Trotz ihrer Müdigkeit ist Mitsumi von der Veranstaltung begeistert und sagt, dass sie alles miterleben möchte.

Im weiteren Verlauf der Episode beginnt Sousuke, mit seiner Rolle in dem Stück zu hadern. Er denkt über seine Vergangenheit als Kinderschauspieler nach, die er nicht wegen der Arbeit an sich genoss, sondern weil sie seine Mutter glücklich machte. Seine Rolle in dem Stück löst diese Erinnerungen aus, was er als unangenehm empfindet.

Als Mitsumi Sousukes Unbehagen und seine Vergangenheit als Kinderschauspieler bemerkt, entschuldigt sie sich dafür, dass sie seine Gefühle nicht berücksichtigt hat, bevor sie ihn bat, an dem Stück teilzunehmen. Sie gestehen sich beide ihre Schwierigkeiten ein und setzen ihre Vorbereitungen für das Festival fort.