Mitsumi fliegt mit Geschenken in ihre Heimatstadt. Bei ihrer Ankunft wird sie von ihrer Familie und ihren Freunden begrüßt, die überrascht sind, wie sehr sie sich nach nur vier Monaten in der Stadt verändert hat. Gemeinsam essen sie ein Festessen mit selbst angebauten Zutaten. Mitsumi erhält einen Anruf von ihrer Jugendfreundin Fumi, die sie zu einem Treffen mit ihren Freunden aus der Mittelschule am örtlichen Schrein einlädt. Während des Treffens zünden sie ein Feuerwerk an und Fumi verrät, dass sie seit Beginn der Sommerferien mit einem Jungen zusammen ist.

Am nächsten Morgen verschläft Mitsumi und wird gerade rechtzeitig von ihrer Schwester geweckt, um Fumis Besuch zu empfangen. Die beiden Mädchen gehen zum Strand und verbringen den Tag zusammen. Als die Sommerferien zu Ende gehen, steigt Mitsumi widerwillig in den Flieger zurück in die Stadt und lässt das entspannte Leben in ihrer Heimatstadt hinter sich.

Zurück in der Stadt trifft Mitsumi in der Schule ihre Klassenkameradin Shima, mit der sie sich austauscht. Dann trifft Mitsumi ihre Oberstufenschülerin Kanechika, die ihr ein Skript für die Aufführung beim Schulfest gibt. Mitsumi trifft auch ihre Freundinnen Yuzu und Mako, die sich über ihre Sommerbräune freuen. Mit ihnen und anderen Mitschülern teilt sie die Tintenfischkekse, die sie aus ihrer Heimatstadt mitgebracht hat.

In der Zwischenzeit verrät Watanabe, dass er in den Sommerferien eine Freundin bekommen hat, was bei seinen Freunden für Aufregung sorgt. Mitsumi, Shima und andere Schüler nehmen dann an einer Besprechung über das bevorstehende Schulfest teil, was Mitsumi sehr aufregt. Nach der Versammlung teilt sie ihre Aufregung mit Shima. Doch trotz Mitsumis Aufregung wirkt Shima distanziert, was Mitsumi beunruhigt.

Schließlich beschließt Mitsumis Klasse, für das Schulfest ein Theaterstück aufzuführen. Die Episode endet fröhlich, als Mitsumi über das Ende des Sommers und das bevorstehende Schulfest nachdenkt.