Jinwoo und Jinho absolvieren eine Reihe von Dungeon-Raids, um wertvolle magische Essenzen zu erbeuten und ihre zukünftigen Ziele zu besprechen. Jinho plant, sich als Gildenmeister zu qualifizieren und dann die Kontrolle über die Firma seines Vaters auszuhandeln, wobei er Jinwoo als Schlüsselfigur gewinnen will. Während die beiden ihren Erfolg feiern, deutet Jinwoo an, dass er auf Reisen gehen will, während er sich weiterhin auf seine persönlichen Ziele konzentriert.

Andernorts taucht Sung Il-hwan unter mysteriösen Umständen auf und behauptet, eine vermisste Person aus einem früheren Fall zu sein. Aufgrund der Unklarheit über seine Identität wird er in Gewahrsam genommen, da die Behörden vermuten, dass er nicht ganz menschlich sein könnte. Seine Auseinandersetzung mit Hwang Dongsoo eskaliert schnell und endet abrupt, was die Beamten, die die Situation beobachten, in Alarmbereitschaft versetzt.

Währenddessen kehrt Jinwoo in die Dämonenburg zurück. Dort muss er eine bestimmte Anzahl von Seelen der dämonischen Bewohner sammeln und kämpft sich durch mehrere Ebenen - doch es gelingt ihm nicht, den Gegnern ihre Schatten zu extrahieren. Währenddessen stellt Hae-in auf eigene Faust Nachforschungen an und wird immer misstrauischer, was verborgene Informationen über bedrohliche Ereignisse auf der Insel Jeju angeht. Schließlich erreicht Jinwoo einen entscheidenden Meilenstein und sichert sich wichtige Materialien für ein persönliches Projekt, fest entschlossen, bald das letzte fehlende Element für das Elixier des Lebens für seine Mutter zu finden.