Jinwoos und Kihoons Team sind in einem A-Rang-Dungeon gefangen, eingekreist von Kargalgan – einem Hoch-Orc-Kommandanten, der die Gravitationsmagie beherrscht. Nachdem Kihoons leichtsinniger Angriff gescheitert ist, befiehlt Jinwoo der Gruppe zu fliehen, während er sich allein Kargalgan stellt. Mit dem Einsatz seiner um eine neue Fähigkeit verstärkten Schattenarmee kämpft Jinwoo erbittert gegen Kargalgans Magie, die seine Streitkräfte dezimiert.

Währenddessen dringt Hae-In in den Dungeon ein und entdeckt eine Spur ermordeter Hoch-Orcs, während Woo mit Verstärkungen eintrifft, alarmiert über die eskalierende Gefahr des Dungeons (nahe S-Rang). Jinwoo trinkt einen Trank, um seine Stärke zu erhöhen, und beschwört untote Hoch-Orcs, um Kargalgans Armee entgegenzuwirken. Trotz Kargalgans unermüdlicher Angriffe durchbrechen Jinwoos Schattenmagier seinen magischen Schild und ermöglichen so einen entscheidenden Schlag.

Nach der Schlacht extrahiert Jinwoo Kargalgans Schatten und tauft ihn „Tusk“ (Fang), worauf Woo eingreift und verlangt, dass Jinwoos Fähigkeiten geheim gehalten werden, um öffentliche Panik zu vermeiden. Choi, der Leiter der Jägervereinigung, setzt Kihoon unter Druck, ein Treffen mit Jinwoo zu arrangieren, da dessen unübertroffene Macht nicht unbemerkt bleiben kann.

Die Episode endet damit, dass Lee Minsung – ein neu erwachter Hunter – Reportern entkommt.