Die Episode beginnt mit einem Sparring zwischen koreanischen und japanischen S-Rang-Jägern: Baek Yoonho erkennt, dass sein Gegner Kumamoto Atsushi (aus Goto Ryujis Team) kampfunerfahren ist, während Cha Hae-in ihre Kontrahentin besiegt. Als Atsushi wütend Hae-in angreift, greift Sung Jinwoo ein und neutralisiert ihn, woraufhin Hae-in aufgibt. Jinwoo fordert Goto Ryuji zu einem Duell heraus, unter der Bedingung, dass dieser seine volle Stärke einsetzt.

Während des intensiven Kampfes zwischen Jinwoo und Goto demonstriert Jinwoo überraschende Fähigkeiten, wird jedoch von Baek und Goto-Alliierten gestoppt. Im Hintergrund enthüllt Jinwoo, dass er heimlich Schattensoldaten in die Schatten von Gotos Gruppe platziert hat. Parallel kontaktiert Lee Joohee Informanten, um Details zur Jeju-Insel-Operation zu erfragen.

Jinwoo lehnt eine Teilnahme am Jeju-Einsatz ab, um bei seiner kürzlich erwachten Mutter zu bleiben. Unterdessen plant die Ameisenkönigin auf Jeju die Geburt eines „perfekten Nachkommen“, der die Menschheit bedroht. Die Hunter Association startet die Rettungsmission mit 15 S-Rang-Jägern, darunter Choi Jong-in und Baek Yoonho, der überrascht ist, als der pensionierte Heiler Min Byung-gu unerwartet auftaucht.

Während des Einsatzbeginns bekämpft Choi Jong-in fliegende Ameisen und dringt mit seinem Team in die Kolonie ein. In den Tunneln entdecken sie ein gigantisches, geöffnetes Kokon-Ei, das auf eine unbekannte Gefahr hindeutet. Die Episode endet mit einem Schockmoment: Shimizu Akari wird von einem unsichtbaren Feind enthauptet, während eine mysteriöse Ameisengestalt angedeutet wird.