In der nördlichen Stadt konzentriert sich die Episode auf den strategischen Kampf zwischen Frost und Aura der Guillotine. Aura, eine mächtige Dämonin und eine der sieben Weisen der Zerstörung, ist bekannt für ihren Zauber "Schuppen des Gehorsams", mit dem sie andere durch den Vergleich von Mana-Werten beherrscht. Frieren, bekannt durch ihre Vergangenheit als Frieren die Jägerin, ist ein wichtiges Ziel für die Dämonen, da sie in der Vergangenheit viele ihrer Artgenossen besiegt hat.

Die Episode beschäftigt sich mit den Taktiken des magischen Kampfes und beleuchtet Frierens einzigartige Vorgehensweise. Anders als die meisten Magier, die direkt angreifen, setzt Frieren auf Täuschung, indem sie ihre Manafreisetzung kontrolliert, um ihre Gegner über ihre wahre Stärke in die Irre zu führen. Diese Strategie steht im krassen Gegensatz zu der der Dämonen, die, von Stolz getrieben, immer ihr volles Mana zeigen.

Frierens Kampf mit Aura spitzt sich zu und Frieren gelingt es, Auras Kontrolle über ihre Untotenarmee zu brechen. In dieser Episode zeigt sich Frierens große Erfahrung, denn er hat mehr als tausend Jahre gelebt, weit mehr als Auras fünfhundert Jahre. Dank dieser Langlebigkeit beherrscht Frieren die Kunst der Mana-Unterdrückung, eine Technik, die es ihm ermöglicht, die Oberhand über Aura zu gewinnen.

Währenddessen setzen Stark und Fern ihren Kampf gegen Lügner und Linie, Auras Peiniger, fort. Starks Kampffähigkeiten, die an seinen Mentor Eisen erinnern, werden auf die Probe gestellt, während Ferns magische Fähigkeiten sich in ihrem Kampf als entscheidend erweisen.

Die Episode beleuchtet auch Ferns Vergangenheit, insbesondere ihre Zeit bei ihrem Meister Flamme. Flamme, selbst eine mächtige Zauberin, lehrte Frieren die Bedeutung der Täuschung in der Magie und die Notwendigkeit, Mana zu unterdrücken, um Dämonen zu täuschen. Diese Ausbildung ist für Frierens heutige Kampfstrategien von entscheidender Bedeutung.

Am Ende der Episode erweist sich Frierens Taktik als erfolgreich gegen Aura und wendet das Blatt im Kampf.