In der nördlichen Stadt beginnt die Episode mit den Nachwirkungen des Kampfes gegen Aura die Guillotine. Frieren, der eine entscheidende Rolle beim Sieg über Aura gespielt hat, wird nun von den Bürgern der Stadt und dem örtlichen Adel anerkannt und respektiert. Die Episode fängt einen Moment der Dankbarkeit und Belohnung ein, in dem Frieren als Zeichen der Anerkennung ein - wenn auch gefälschtes - Zauberbuch erhält.

Die Erzählung wechselt dann zu Frieren und seinen Gefährten Stark und Fern, die sich auf die Fortsetzung ihrer Reise vorbereiten. Sie wollen nach Ende, dem nördlichsten Punkt, wo sich das Schloss des Dämonenkönigs befindet. Aufgrund der Reisebeschränkungen im nördlichen Hochland müssen sie jedoch von einem erstklassigen Magier begleitet werden. Es stellt sich heraus, dass Frieren trotz seines enormen magischen Wissens keine offizielle Zertifizierung der Kontinentalen Magiervereinigung besitzt.

Auf ihrem Weg wird die Gruppe mit der harten Realität des Winters in den nördlichen Ländern konfrontiert. In dieser Episode stehen die eisige Kälte und die damit verbundenen Gefahren mehr im Vordergrund als die Kämpfe, die sie austragen. Diese raue Umgebung hat während des Krieges gegen die Truppen des Dämonenkönigs viele Leben gekostet, was in krassem Gegensatz zu den Herausforderungen steht, denen sich die Gruppe bisher gestellt hat.
In einem Schneesturm verirrt, findet die Gruppe eine Notunterkunft. Dort treffen sie auf Kraft, einen Mönch, und Frieren, eine weitere Elfe. Diese Begegnung ist von großer Bedeutung, denn Frieren ist seit Jahrhunderten keinem anderen ihrer Art mehr begegnet. Kraft, der das Schwere Gebirge überquert hat, erzählt von seinen Erfahrungen und seinem Glauben, insbesondere seinem Glauben an die Göttin.

In der Episode werden die Themen Glaube, Erinnerung und das Vergehen der Zeit in Gesprächen zwischen Frieren und Kraft erforscht. Kraft drückt sein Bedürfnis nach der Existenz der Göttin aus, um sicherzustellen, dass sein Leben und seine Triumphe in Erinnerung bleiben. Frieren hingegen denkt über ihre eigene Reise und die Erinnerungen derer nach, mit denen sie unterwegs war.

Während sie den Winter zusammen verbringen, verbindet die Gruppe die gemeinsame Erfahrung und das Überleben. Kraft und Frieren tauschen Geschichten aus und Kraft bietet Frieren an, sie für ihre Lebensleistung zu loben und erkennt an, dass sie sich bemüht hat, ihr Mana zu unterdrücken.