In den Alten Wäldern, 29 Jahre nach dem Tod des Helden Himmel, beginnt die Episode mit einem Gespräch zwischen Frieren und Sein, einem Dorfbewohner aus den Alten Wäldern. Sein erinnert sich an seinen Kindheitstraum, ein Abenteurer zu werden, und bedauert, dass er ihn nicht verwirklicht hat. Er erzählt, wie er beim Sammeln von Kräutern für das Erntedankfest seines Dorfes in einem Sumpf stecken blieb, was zu einer humorvollen Interaktion mit Frieren führt, der zögert, ihm zu helfen, weil er schmutzige Hände hat.

Frieren, Fern und Stark setzen ihre Reise fort, um eine große Stadt zu erreichen, in der sie sich mit Vorräten eindecken können. Sein warnt sie vor den gefährlichen giftigen Kreaturen in der Gegend. Kurz darauf wird Stark von einer dieser Kreaturen gebissen, was eine Reihe von Ereignissen auslöst, die sie dazu zwingen, ins Dorf zurückzukehren und sich dort behandeln zu lassen.

Im Dorf behandelt Seins Bruder, ein Priester, Starks Gift. Es stellt sich heraus, dass Seins Bruder ein außergewöhnlicher Priester ist, der von der heiligen Hauptstadt anerkannt wird. Frieren erfährt von Seins Vergangenheit und seinem unerfüllten Wunsch, ein Abenteurer zu werden. Sein Bruder wünscht sich, dass Sein das Dorf verlässt und seinen eigenen Weg geht.

Die Episode handelt von Reue und den Auswirkungen von Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden. Sein denkt über seine Entscheidung nach, kein Abenteurer zu werden, und über das Leben, das er hätte führen können. Frieren denkt über ihre eigenen Entscheidungen in der Vergangenheit nach, insbesondere über ihr Zögern, sich Himmel auf der Suche nach dem Dämonenkönig anzuschließen.

Frieren beschließt, Sein einzuladen, sich der Gruppe anzuschließen, obwohl dieser sich zunächst sträubt und sein Dorf und seinen Bruder nicht verlassen will. Die Episode endet damit, dass Sein die Einladung annimmt, motiviert durch den Wunsch, seinen Jugendfreund wiederzufinden und seinen Traum vom Abenteuer zu verwirklichen.