29 Jahre nach dem Tod des Helden Himmel in den Laubwäldern des Nordens beginnt die Episode damit, dass die Gruppe über ihre gemeinsame Zeit spricht. Fern ist seit etwa vier Jahren bei Frieren, Stark seit etwa einem Jahr. Sein, das jüngste Mitglied, bemerkt, dass eine ältere Frau in der Gruppe fehlt, was die anderen überrascht.

Als sie sich dem nächsten Dorf nähern, finden sie alle schlafend vor, was auf einen Fluch hindeutet. Frieren beschließt, in ein anderes Dorf zu gehen, aber Sein erkennt den Fluch und schlägt vor, ihn zu bekämpfen. Frieren erklärt, dass Flüche Zaubersprüche sind, die die Menschheit noch nicht verstanden hat, und dass sie normalerweise von Priestern mit der Magie der Göttin behandelt werden.

Sein versucht, das Wesen und die Quelle des Fluches zu bestimmen. Er kommt zu dem Schluss, dass es sich um einen ungewöhnlichen Fluch handelt und schlägt vor, das Monster zu besiegen, das für den Fluch verantwortlich ist. Die Gruppe macht sich auf die Suche nach dem Monster, doch schon bald schlafen Stark und Fern aufgrund der Auswirkungen des Fluchs ein.

Sein weckt Frieren vorübergehend auf, um das Monster zu bekämpfen, eine Unterart der Chaosblume, die sich vom Mana der schlafenden Dorfbewohner ernährt. Sein hadert mit der Entscheidung, Frieren zu wecken, da er die Folgen ihrer mächtigen Magie fürchtet, wenn sie von dem Monster reflektiert wird. Er erinnert sich an Heiters Rat, Frierens Worten zu vertrauen, und beschließt, ihrem Versprechen, das Monster zu besiegen, zu glauben.

Nach dem Erwachen erkennt Frieren schnell die Natur des Monsters, besiegt es und rettet das Dorf. Die Dorfbewohner drücken ihre Dankbarkeit aus und Frieren wird für ihre Rolle bei der Lösung des Problems gelobt.

Die Episode endet damit, dass die Gruppe ihre Reise fortsetzt.