Die Episode, die 29 Jahre nach dem Tod von Himmel dem Helden spielt, folgt Frieren und ihren Gefährten Stark und Fern. Sie reisen nach Äußerst, der größten magischen Stadt in den Nördlichen Landen, wo Frieren einen Magierschein erster Klasse erwerben will. Diese Zertifizierung ist notwendig, um das Nördliche Plateau zu betreten, eine Region, die von gefährlichen, Magie nutzenden Monstern bewohnt wird.

Fern zweifelt an ihrer Fähigkeit, die Zertifizierung als erstklassige Magierin zu erlangen, ein Status, der nur von wenigen hochqualifizierten Magiern erreicht wird. Frieren hingegen scheint von der Herausforderung unbeeindruckt zu sein, obwohl er von Fern als "alter Magier" bezeichnet wird, was sie kurz beleidigt.

Auf ihrer Reise denkt Frieren über die verschiedenen Faktoren nach, die zur Stärke eines Magiers beitragen, darunter Mana, Technik, Erfahrung, Kontrolle, Anstrengung, Zähigkeit und Talent. Sie erzählt von ihren Erfahrungen, wie sie Kämpfe gegen Magier mit weniger Mana verloren hat, darunter Dämonen, eine Elfe und Menschen.



Währenddessen trifft Übel, eine andere Magierin, auf Banditen und wird von Kraft, einem Mönch, gerettet. Übel verrät, dass sie die Magierprüfung der ersten Klasse in Äußerst ablegen will, was Frieren ebenfalls befürwortet.

In Äußerst angekommen, erfährt Frieren, dass die Magierprüfung der ersten Klasse alle drei Jahre stattfindet und dass man mindestens Magier der fünften Klasse sein muss, um daran teilnehmen zu können. Frieren, der ein altes heiliges Emblem besitzt, darf die Prüfung ablegen, obwohl er keiner Magiergilde angehört.

Die Prüfer Genau und Falsch stellen die erste Prüfung vor, bei der Dreierteams gebildet werden müssen. Die Teams müssen einen kleinen Vogel namens Stille im Prüfungsgebiet fangen und sicherstellen, dass alle Teammitglieder am nächsten Tag bei Sonnenuntergang anwesend sind. Frieren bildet ein Team mit Kanne und Lawine, beides Magier dritter Klasse.

In der Episode wird die Dynamik von Frierens Team untersucht, wobei die Spannungen zwischen Kanne und Lawine im Vordergrund stehen. Trotz ihrer ständigen Streitereien arbeiten die beiden hervorragend zusammen, was auf ihre lange gemeinsame Geschichte zurückzuführen ist. Frieren beobachtet eine Stille und weist ihr Team an, den Vogel genau zu untersuchen, um eine Strategie für seinen Fang zu entwickeln.

Kanne erlebt einen Moment der Angst, als er einem Monster gegenübersteht, aber es gelingt ihm, Lawine um Hilfe zu rufen, obwohl ihre Beziehung angespannt ist. Dieser Vorfall führt zu einem Gespräch über ihre Teamarbeit und Kannes Entwicklung als Magier.

Die Episode endet mit der Ankunft anderer Magiergruppen, was den Beginn von Konflikten zwischen den Gruppen und die Herausforderungen der Magierprüfung der ersten Klasse ankündigt.