Die Episode beginnt mit Genau, der den Beginn der Zaubererprüfung der ersten Klasse ankündigt. Die insgesamt 57 Teilnehmer müssen für die erste Prüfung Dreierteams bilden. Die Szene wechselt zu Lawine und Kanne, wo Lawine ihr Vertrauen in Kannes Fähigkeiten zum Ausdruck bringt. Währenddessen unterhalten sich Himmel und Eisen über ihre Ängste vor dem bevorstehenden Kampf gegen einen Drachen.

Dann verlagert sich der Fokus auf die Personen, die ihre Strategie für die Prüfung besprechen. Frieren und sein Team überlegen, wie sie eine Stille fangen können, eine vogelähnliche Kreatur, die für das Bestehen der Prüfung entscheidend ist. Die Stille wird als extrem schnell und resistent gegen gängige Zaubersprüche beschrieben, was sie zu einem schwierigen Ziel macht. Frieren verrät, dass sie einen Zauber entwickelt hat, mit dem man die Stille fangen kann, der aber nur aus nächster Nähe wirkt.

Parallel zu Frierens Team arbeiten andere Parteien an der Strategie für den Test. Land, Übel und Fern von der 4. Gruppe planen, sich mit ihrer gefangenen Stille bis zum Ende des Tests zu verstecken, während sie darüber diskutieren, wie sie am besten an Wasser kommen, da die Barriere um das Testgebiet die Wasserquellen blockiert. Währenddessen trifft Gruppe 8 auf Gruppe 4, was zu einer Konfrontation um die gefangene Stille führt.

In der Erzählung werden die schwierigen Bedingungen des Tests näher beleuchtet, wobei die Wasserknappheit und die Anwesenheit von Monstern im Testgebiet hervorgehoben werden. Denken, ein Mitglied der 13. Partei, reflektiert über die Härte der Prüfung und die Bedeutung, die die Kontinentale Vereinigung der Magier der Qualität der erstklassigen Magier beimisst.

Im weiteren Verlauf der Episode stehen die verschiedenen Parteien vor unterschiedlichen Herausforderungen und es kommt zu Auseinandersetzungen zwischen ihnen. Vor allem Frierens Team muss sich damit auseinandersetzen, dass es von anderen Magiern wegen der Anwendung von Magie entdeckt wird. Die Episode endet mit einem Cliffhanger, der die Vorfreude auf die nächste Episode mit dem Titel "Necessary Killing" steigert.