Zu Beginn der Episode besprechen Frieren und ihre Gefährten ihre Strategie im Kampf gegen die Nachbildungen, von denen sich herausstellt, dass sie keinen Verstand haben, was ihr anfängliches Vorgehen erschwert. Von Lawine erfährt die Gruppe, dass die Kopien von einem mythischen Monster namens Spiegel kontrolliert werden, das sich in der Schatzkammer hinter einer versiegelten Tür befindet. Der Zauber, der die Tür versiegelt, kann nur gebrochen werden, wenn der Zauberer besiegt wird, was die Gruppe dazu veranlasst, eine Strategie zur Überwindung dieses Hindernisses zu entwickeln.

Frieren offenbart eine persönliche Schwäche: Sie hört kurz auf, Mana zu spüren, wenn sie zaubert - eine Schwäche, die ihr peinlich ist. Die Gruppe beschließt, diese Schwäche bei der Nachbildung von Frieren auszunutzen, und plant einen Angriff, bei dem Ferns Fähigkeit, unentdeckt zu bleiben, ausgenutzt wird, um den Schnellzauber Zoltraak zu wirken.

Die Szene wechselt dann zu einer Rückblende, in der Frieren Serie eine Nachricht seines verstorbenen Meisters Flamme überbringt. Aus Flammes Testament geht hervor, dass der Kaiser die landesweite Erforschung der Magie genehmigt hat, was einen wichtigen Schritt in Richtung einer weit verbreiteten Anwendung der Magie in der menschlichen Gesellschaft darstellt. Serie missbilligt diese Entwicklung, da sie die Exklusivität der Magie schätzt.

Der Höhepunkt der Episode ist ein sorgfältig ausgeführter Kampf, in dem Frieren und ihr Lehrling Fern ihr Verständnis für die Stärken und Schwächen des anderen nutzen, um die Nachbildung zu besiegen. Der Kampf zeigt nicht nur ihre kämpferischen Fähigkeiten, sondern auch die strategische Tiefe ihrer Planung. Der Sieg unterstreicht das Thema der Weitergabe der Fackel, da Fern, eine menschliche Magierin, eine entscheidende Rolle beim Sieg über die Nachbildung spielt und damit den Beginn des "Zeitalters der Menschen" in einer Welt symbolisiert, die bis dahin von Elfen und anderen magischen Wesen beherrscht wurde.