In der nördlichen Stadt wird die Freude über das Befreiungsfest überschattet von der Anwesenheit von Dämonen und der Bedrohung durch Aura die Guillotine, eine der sieben Weisen der Zerstörung. Frieren, der aus dem Kerker entkommen ist, gilt nun als Flüchtling, weil er angeblich einen Wächter ermordet hat, der in Wirklichkeit von Dämonen ermordet wurde.

Die Episode enthüllt die komplexe Magie von Aura, insbesondere die Waage des Gehorsams, die es ihr ermöglicht, andere zu beherrschen, indem sie die Menge an Mana vergleicht. Diese Magie ist der Schlüssel zu ihrer Macht und der Grund dafür, dass sie seit Jahrhunderten unbesiegt ist. Der einzige bekannte Widerstand gegen diese Magie ist ein starker Wille, aber auch das ist nur eine vorübergehende Maßnahme.

Frieren, bekannt durch ihre Vergangenheit als Frieren die Jägerin, wird von den Dämonen wegen ihrer beeindruckenden Fähigkeiten gesucht. Stark, der nun das Wappen der Familie Granat trägt, übernimmt die Verteidigung der Stadt, während Fern sich darauf vorbereitet, ihre fortgeschrittenen magischen Fähigkeiten gegen die Dämonen einzusetzen.

Die Konfrontation zwischen Frieren und Aura beginnt, wobei Frieren Auras Kontrolle über ihre untote Armee aufhebt. Die beiden liefern sich einen Kampf der Magie und der Vernunft, in dem Frierens Abscheu vor Auras Methoden auf Auras kaltes und berechnendes Auftreten trifft.

Währenddessen treten Stark und Fern gegen Lügner und Linie an, zwei von Auras Peinigern. Stark, der Techniken anwendet, die an seinen Meister Eisen erinnern, kämpft tapfer, obwohl er unterlegen ist. Ferns schnelles Denken und ihre magischen Fähigkeiten halten sie im Kampf, aber die Kraft der Dämonen ist übermächtig.

Die Episode endet mit unentschiedenen Kämpfen und lässt das Schicksal der Figuren in der Schwebe. Die Sicherheit der Stadt und der Ausgang des Kampfes gegen Auras Streitkräfte bleiben ungewiss und bilden die Grundlage für die Spannung der nächsten Episode.