Juri Briar, ein Leutnant des Staatssicherheitsdienstes, nimmt in einer verdeckten Operation eine Gruppe mutmaßlicher Spione fest. Unmittelbar danach erhält er einen neuen Auftrag: Er soll gegen Franklin Perkin, einen ehemaligen Zeitungsreporter, ermitteln. Franklin wird beschuldigt, verleumderische Artikel über Ostania geschrieben zu haben, und Yuri wird beauftragt, Beweise gegen ihn zu sammeln und die Käufer dieser Artikel ausfindig zu machen.

Juri beginnt mit einer gründlichen Überwachung und dokumentiert Franklins tägliche Aktivitäten bis ins kleinste Detail. Er beobachtet Franklins finanzielle Schwierigkeiten, insbesondere seine Auseinandersetzungen mit seiner Vermieterin wegen ausstehender Mietzahlungen. Auch Franklins Tochter wird dabei beobachtet, wie sie ihm das Essen serviert, was auf ein angespanntes Verhältnis schließen lässt. Juri notiert sogar, dass Franklin bestimmte Fernsehsendungen anschaut und wie er darauf reagiert. Franklin wird dabei beobachtet, wie er Fotos von Straßenkindern macht, wahrscheinlich für einen späteren Artikel. Trotz der detaillierten Beobachtung findet Juri keinen Hinweis darauf, wer Franklins Artikel kaufen könnte.

Die Episode taucht auch tiefer in Franklins Privatleben ein. Seine Tochter stellt ihn zur Rede, weil sie sich Sorgen um die Risiken macht, die er bei seiner Arbeit eingeht. Franklin verteidigt sein Handeln damit, dass er versuche, das Land, in dem sie leben, zu verbessern. Hier zeigt sich eine komplexe Dynamik zwischen Franklins Idealen und den praktischen Bedürfnissen seiner Familie.

Yuris Überwachung zahlt sich schließlich aus, als er Franklin dabei beobachtet, wie er die umstrittenen Artikel von seinem Arbeitsplatz, einem Postamt, aus verschickt. Daraufhin wird Franklin verhaftet. Während der Verhaftung kommt es zwischen Franklin und Yuri zu einem spannungsgeladenen Schlagabtausch über ihre unterschiedlichen Auffassungen von Patriotismus und Familie. Trotz ihrer Differenzen sorgt Yuri dafür, dass Franklins Vater finanzielle Unterstützung erhält.

Die Episode endet mit einem Besuch Yuris bei seiner Schwester Yor, die bei Loid ist. Yuri ist sichtlich genervt von Loid, findet aber Trost in der Gegenwart seiner Schwester. Innerlich schwört er sich, Twilight zu fangen, ohne zu wissen, dass er sich im selben Raum mit ihm befindet.

Neben der Haupthandlung gibt es in dieser Episode zusätzliche Abschnitte, die sich auf die Familie Forger und Damian Desmond konzentrieren. Anya genießt einen Ritt auf einem mechanischen Eisbären in einem Kaufhaus, hat aber später einen peinlichen Zwischenfall in einem Schwimmbad und schwört, nie wieder zurückzukehren. Damian wird als fleißiger Schüler dargestellt, der eine Stunde früher aufsteht, um seine Lektionen zu wiederholen, während Anya dazu neigt, zu verschlafen und zu spät zum Bus zu kommen.