Die Episode beginnt damit, dass Naofumi Iwatani, der Schild-Held, über den gegenwärtigen Zustand der Welt nachdenkt. Nachdem er die Geisterschildkröte, eine der vier Wächterbestien, besiegt hat, haben Naofumi und seine Gefährten Raphtalia und Filo dreieinhalb Monate Pause, bevor die nächste Wächterbestie, der Phönix, wieder aufersteht. Doch ihre Kräfte sind durch einen Fluch aus einem früheren Kampf geschwächt. Naofumi ist beunruhigt über die Anwesenheit fremder Armeen und das Verschwinden der drei anderen Helden Motoyasu, Ren und Itsuki.

Königin Melromarc teilt Naofumi mit, dass Faubrey Soldaten in der Nähe ihrer Grenzen stationiert hat und nennt dies eine "Hilfsaktion". Sie erwähnt auch, dass sie nicht in der Lage waren, die meisten der Sieben-Sterne-Helden zu kontaktieren, mit Ausnahme des Stabhelden, der sich in Melromarc befindet. Naofumi erklärt sich bereit, sie zu diesem Helden zu begleiten.

Naofumi, Raphtalia und Filo reisen nach Zeltoble, einem Land der Händler und Söldner, um Sklaven aus dem Dorf Lurolona freizukaufen, das nun unter Naofumis Schutz steht. Sie entdecken eine unterirdische Auktion, auf der Sklaven zu überhöhten Preisen verkauft werden. Naofumi findet heraus, dass das von ihm geschaffene "Lurolona-Markenzeichen" die Preise in die Höhe getrieben hat.

Um Geld zu beschaffen, beschließt Naofumi, an einer Untergrund-Arena teilzunehmen, in der alles erlaubt ist. Unter falscher Identität bilden Naofumi, Raphtalia und Filo ein Team namens "Rockvalley" und nehmen an den Kämpfen teil. Sie geben sich absichtlich schwach, um das Publikum zu täuschen und die Wettchancen zu ihren Gunsten zu erhöhen. Schließlich gewinnen sie einen Kampf gegen das Veteranenteam Topak, überraschen das Publikum und gewinnen eine beträchtliche Summe Geld.