In der zwölften Episode von "Tate no Yuusha no Nariagari" Staffel 3 mit dem Titel "The Ones We Must Protect" (Diejenigen, die wir beschützen müssen) beginnen Naofumi, Sadeena und Gaelion mit den Feinheiten ihres Trainings, nur um von der Kraft der gemeinsamen Getränke unterbrochen zu werden, die ihre Wirkung auf Raphtalia und Gaelion offenbaren.

Die Episode nimmt eine entscheidende Wendung, als Elhart, ein erfahrener Schmied, Raphtalia ein neues Miko-Outfit schenkt. Was zunächst wie ein einfacher Kleiderwechsel aussieht, hat eine tiefe kulturelle Bedeutung: Es symbolisiert Raphtalias Abstammung vom Himmelskaiser von Q'ten Lo. Durch diese Enthüllung gerät sie unversehens in einen politischen Strudel und wird zur potenziellen Thronanwärterin.

Die Ruhe des Dorfes wird erschüttert, als Attentäter aus Q'ten Lo einen plötzlichen Angriff starten. Ihr Ziel ist Raphtalia, deren neues Kleid als Kriegserklärung an den amtierenden Kaiser missverstanden wird. Naofumi und ihre Verbündeten treten in Aktion, um ihre Heimat gegen die geschickten Angreifer zu verteidigen. Schnell entdecken sie eine beunruhigende Tatsache: Die Attentäter sind immun gegen die Angriffe der Helden, so dass diese gezwungen sind, sich anzupassen und die Chormagie einzusetzen, um eine verwirrende Illusion zu schaffen, die den Ausgang des Kampfes verändert.

Sadeena enthüllt die Wahrheit über Raphtalias königliches Erbe und erklärt die Flucht ihrer Eltern vor den politischen Unruhen in Q'ten Lo in die relative Sicherheit von Melromarc. Das Miko-Gewand, das traditionell der himmlischen Kaiserin vorbehalten war, gilt nun als Symbol für Raphtalias unrechtmäßigen Anspruch auf den Thron - ein Missverständnis mit verheerenden Folgen.

Angesichts der unerbittlichen Bedrohung durch Q'ten Lo und der Notwendigkeit, seine Gefährten zu schützen, fasst Naofumi einen entscheidenden Entschluss. Er beschließt, die Inselnation direkt zu konfrontieren und ist bereit, notfalls auch Gewalt anzuwenden, um die ihm anvertrauten Menschen zu schützen. Da sich die Wiedererweckung des Phönix am Horizont abzeichnet, sind Naofumis Prioritäten klar: Er muss den Konflikt mit Q'ten Lo schnell lösen, um sich auf die bevorstehende Schlacht konzentrieren zu können.

Am Ende der Episode macht sich Naofumi in Begleitung von Wyndia und Gaelion auf den Weg zu Q'ten Lo.