Die Episode beginnt damit, dass Naofumi, Raphtalia und Filo, die zusammen als Team Rockvalley bekannt sind, ihre Teilnahme an der Untergrundarena von Zeltoble fortsetzen. Nach ihrem ersten Sieg treffen sie auf Nadia, eine andere Kämpferin, die sie vor den Gefahren nächtlicher Überfälle warnt. Trotz dieser Warnung gewinnt Team Rockvalley weiterhin Kämpfe und setzt sogar Illusionsmagie ein, um ihre Siege hart umkämpft aussehen zu lassen und so die Wettquoten zu ihren Gunsten zu erhöhen.

Beim Einkaufen von Vorräten treffen sie auf einen Händler, der bereit ist, in sie zu investieren. Naofumi lehnt das Angebot ab, willigt aber ein, dass der Händler in ihrem Land ein Geschäft eröffnen darf. Kurz darauf erfahren sie, dass ihre nächste Gegnerin in der Arena Nadia ist, die für ihre mächtige Blitzmagie und ihre Harpunenkünste bekannt ist.

Während des Turniers stellt sich heraus, dass Nadia in Wirklichkeit Sadeena ist, ein Halbmensch, den Raphtalia erkennt. Es kommt zu einem erbitterten Kampf, bei dem beide Seiten mächtige Magie und Fähigkeiten einsetzen. Gerade als Team Rockvalley die Oberhand zu gewinnen scheint, wird der Kampf von den Sponsoren abgesagt. Stattdessen wird ein Schaukampf angekündigt, bei dem Team Rockvalley und Nadia gegen einen neuen Kämpfer antreten, der als Killerclown bekannt ist.

In einem Kampf, bei dem viel auf dem Spiel steht, vereinen Team Rockvalley und Nadia ihre Kräfte, um den Mörderclown zu besiegen. Der Sieg wird jedoch durch Betrugsvorwürfe getrübt, da Team Rockvalley unter falschem Namen auf sich selbst gewettet hat. Die Situation löst sich auf, als sich herausstellt, dass Naofumi der bekannte Shield Hero ist, und er sowohl die Kampfprämie als auch seinen Wettgewinn erhält.

Die Episode endet mit einem herzlichen Wiedersehen zwischen Raphtalia und Sadeena und einer Vorstellung der White Tiger Siblings, Fohl und Atla, die den Weg für zukünftige Abenteuer ebnen.