Die Episode beginnt damit, dass Naofumi erfährt, dass Motoyasu auf der Suche nach seinen vermissten Kameraden ist. Königin Melromarc drängt Naofumi, sich mit den anderen Helden zu versöhnen, insbesondere mit Motoyasu, da die Wiedererweckung des Phönix unmittelbar bevorsteht. Naofumi zögert, willigt aber ein, nach Motoyasu zu suchen.

Zurück im Dorf Lurolona blüht Naofumis Gemeinschaft auf. Sadeena und Fohl haben sich einem Level-Reset unterzogen und sind dabei, ihre Kräfte wiederzuerlangen. Naofumi, Raphtalia und Filo sind damit beschäftigt, Ressourcen für das Dorf zu sammeln und sich auf den bevorstehenden Kampf gegen den Phönix vorzubereiten.

Eine geheimnisvolle Besucherin, S'yne, kommt ins Dorf. Sie ist der mörderische Clown aus der unterirdischen Arena. Naofumi ist misstrauisch und bittet sie zu gehen, aber S'yne besteht darauf, dass sie geholfen hat, das Dorf vor Sklavenhändlern zu schützen.

Naofumi, Raphtalia und Filo machen sich auf die Suche nach Motoyasu. Unterwegs treffen sie Ren, den Schwerthelden. Ren macht Naofumi für den Tod seiner Kameraden verantwortlich und die beiden geraten in einen heftigen Streit. Ren wird auch von Malty beeinflusst, der ihn weiterhin gegen Naofumi manipuliert.

Es kommt zu einer Konfrontation zwischen Naofumi und Ren, die in einem Duell gipfelt. Naofumi gewinnt, doch Ren lässt sich davon nicht beeindrucken und flieht mit Malty. In der Zwischenzeit taucht Motoyasu auf, der inzwischen in Filo verliebt ist und Naofumi "Vater" nennt. Zum Entsetzen aller hält er um Filos Hand an.

Die Episode endet damit, dass Naofumi, Raphtalia und Filo in ihr Dorf zurückkehren, immer noch besorgt über die zerrütteten Beziehungen zwischen den Helden und die drohende Gefahr durch den Phönix.