In dieser Episode geraten Naofumi und ihre Begleiter auf ihrer Reise plötzlich in einen Hinterhalt und werden von einer Gruppe Angreifer überfallen. Naofumi setzt schnell seine Verteidigungsfähigkeiten ein, während Raphtalia und Filo einen Gegenangriff starten. Die Angreifer, die den Helden kritisch gegenüberstehen, werden schließlich zurückgeschlagen, nicht ohne ihre Verachtung für die Kardinal-Helden, die sie für schwach halten, zum Ausdruck zu bringen.

Während der Auseinandersetzung greift eine geheimnisvolle Gestalt, S'yne Lokk, ein. Sie war zuvor im Dorf aufgetaucht und ihr rechtzeitiges Erscheinen während des Überfalls erregt Verdacht. Dennoch behauptet sie, Naofumi helfen zu wollen, da sie einen persönlichen Groll gegen diejenigen hegt, die ihre Welt zerstört haben. Naofumi bleibt misstrauisch, lässt sie aber bleiben und beobachtet sie genau.

Zurück im Dorf konzentriert sich Naofumi auf das Wachstum und die Entwicklung seiner Bewohner. Er organisiert Aufstiege für diejenigen, die eine bestimmte Stufe erreicht haben, und erklärt ihnen die möglichen Vorteile und Risiken. Die Dorfbewohner sind begierig darauf, ihre Fähigkeiten zu verbessern und wählen ihren Weg - einige entscheiden sich für Stärke, andere für Fähigkeiten, die ihren Interessen entsprechen.

Unter den Dorfbewohnern entschied sich Keel für den Beruf des Schmieds und wurde von einem bekannten Mann als Lehrling angenommen. Währenddessen arbeiten die anderen, darunter Rishia, Fohl und Atla, weiter an ihren Kampfkünsten und machen große Fortschritte.

Naofumi beschließt, eine Gruppe der neu ausgebildeten Dorfbewohner auf einen Jagdausflug mitzunehmen, um ihre Fähigkeiten zu testen. Sie wollen eine Räuberbande aufspüren, die die Gegend unsicher macht. Die Banditen werden von einem gerissenen Anführer angeführt, der für seine vorsichtige Taktik bekannt ist und eine echte Herausforderung für die Gruppe darstellt.