Die Episode beginnt damit, dass Naofumi und ihre Gefährten sich auf die Wiedererweckung des Phönix vorbereiten, die nur noch zwei Monate entfernt ist. Sie konzentrieren sich darauf, ihre Verteidigung zu stärken und ihre Kampffähigkeiten zu verbessern. Ren, der Schwertheld, ist zu sehen, wie er den Dorfbewohnern das Frühstück serviert.

Ein neuer Charakter wird eingeführt, Ratotille Anthreya, auch Rat genannt. Sie ist eine aus Faubrey verbannte Alchemistin, die sich auf die Verbesserung von Monstern spezialisiert hat. Ratotille zeigt Interesse an Filo und den Monstern, die Naofumi aufgezogen hat. Trotz anfänglicher Skepsis erlaubt Naofumi Rat, sich ihnen anzuschließen, da er erkennt, dass ihr Wissen von Nutzen sein könnte.

Bei ihrer Ankunft wird im Dorf eine weitere Raupe entdeckt, die sie sofort in ihre Obhut nimmt. Naofumi, der ihren Absichten misstraut, besteht darauf, dass sie ein Sklavenwappen annimmt, um ihre Loyalität zu sichern.

Eine entscheidende Wende tritt ein, als Naofumi von Siltvelt ein Drachenei erhält. Aus dem Ei schlüpft ein Drache, der von Wyndia, einem Mädchen aus dem Dorf, Gaelion genannt wird. Gaelion schließt schnell Freundschaft mit Naofumi und den Dorfbewohnern.

Die Handlung nimmt eine Wendung, als Gaelion den Kern eines kaiserlichen Drachen verschluckt und sich in eine noch mächtigere und unkontrollierbare Form verwandelt. Dieses unerwartete Ereignis löst Panik und Verwirrung unter den Dorfbewohnern aus.

Naofumi und sein Team kämpfen darum, Gaelion zu bändigen, der nun eine Bedrohung für das Dorf darstellt. Die Episode endet damit, dass die Gruppe versucht herauszufinden, wie sie Gaelion retten und ihn davon abhalten kann, Schaden anzurichten.