In dieser Episode geht es um die Lösung der Krise um Gaelion, den Drachen, der die Kontrolle über sich verloren hat, nachdem er den Kern des Kaiserdrachens verschluckt hat. Naofumi und sein Team sind entschlossen, sowohl Gaelion als auch Filo zu retten, der von der Verwandlung des Drachen betroffen ist.

Die Episode beginnt damit, dass Naofumi und seine Gefährten sich auf die Konfrontation mit Gaelion vorbereiten. Sie erfahren, dass Filo aufgrund einer mysteriösen Verbindung zu Gaelion in Lebensgefahr schwebt. Ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich rapide und Atla versucht, den Fluch, der auf ihr lastet, aufzuhalten.

Naofumis Gruppe, zu der auch Raphtalia, Ren und Sadeena gehören, macht sich auf die Suche nach Gaelion, der sich an einen Ort zurückgezogen hat, der als Drachenhöhle bekannt ist. Begleitet werden sie von Wyndia, einem Mädchen mit einer besonderen Verbindung zu Gaelion, die ihnen verrät, dass Gaelion einst ihr Vater war, bevor er sich in einen Drachen verwandelte.

Als sie die Höhle des Drachen erreichen, treffen sie auf Gaelion, der zu einer furchterregenden und feindseligen Kreatur geworden ist. Die Gruppe liefert sich einen erbitterten Kampf und versucht, Gaelion zu überwältigen, ohne ihm Schaden zuzufügen. Ihr Ziel ist es, den Kern des Kaiserdrachens aus Gaelion zu extrahieren, um ihn in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen.

Während des Kampfes verschlechtert sich Filos Zustand, was ihre Mission noch dringlicher macht. Naofumi erkennt, dass die Verbindung zwischen Filo und Gaelion ihr die Lebenskraft entzieht. Er schmiedet einen riskanten Plan, um den Drachen zu schwächen, indem er einen Versuch, seinen Zornschild zu verstärken, absichtlich scheitern lässt.

Naofumis Schild absorbiert jedoch zu viel Energie, was die Situation noch gefährlicher macht. Die Episode gipfelt in einem intensiven Showdown, in dem Naofumi und ihre Verbündeten darum kämpfen, sowohl Gaelion als auch Filo zu retten.

Am Ende der Episode hängt das Schicksal von Gaelion und Filo an einem seidenen Faden, und die Zuschauer können gespannt sein, wie diese dramatische Konfrontation ausgehen wird.