Die Episode dreht sich um den erbitterten Kampf gegen den Emperor Dragon, der von Gaelions Körper und Geist Besitz ergriffen hat. Das Team, angeführt von Naofumi, entwickelt eine Strategie, um sowohl Gaelion als auch Filo zu retten, deren Leben mit dem Schicksal des Drachens verknüpft ist.

Zu Beginn der Episode bereiten sich Naofumi und sein Team, zu dem Raphtalia, Ren und Sadeena gehören, auf die Konfrontation mit dem Kaiserdrachen vor. Sie erfahren, dass Filos Lebenskraft aufgrund ihrer Verbindung mit Gaelion rapide abnimmt. Atla gelingt es, den Fluch, der auf Filo lastet, zu verlangsamen und ihnen so etwas Zeit zu verschaffen.

Das Team stellt eine Falle an einem Ort abseits des Dorfes auf, um den Drachen herauszulocken und ihn von oben anzugreifen. Sie entdecken, dass der Drache eine umgedrehte Schuppe auf der Brust hat, die seine Schwachstelle ist. Der Plan ist, den Drachen zur Landung zu bringen und ihn dann festzunageln, um diese verwundbare Stelle anzugreifen.

Während des Kampfes verschlechtert sich Filos Zustand, was ihre Mission noch dringlicher macht. Naofumi beschließt, den Zornschild einzusetzen, um die Aufmerksamkeit des Drachen auf sich zu ziehen. Das Team arbeitet zusammen und kombiniert ihre Fähigkeiten und Magie, um den Drachen zu schwächen und seine Schwachstelle aufzudecken.

Wyndia spielt in diesem Kampf eine entscheidende Rolle. Sie enthüllt, dass Gaelion einst ihr Vater war, was der Konfrontation zusätzliche emotionale Tiefe verleiht. Trotz ihrer zwiespältigen Gefühle hilft Wyndia dem Team im Kampf gegen den Drachen.

Auf dem Höhepunkt der Episode kommt es zu einem dramatischen Showdown, in dem das Team seinen Plan, den Kaiserdrachen zu besiegen, in die Tat umsetzt. Es gelingt ihnen, ihn so weit zu schwächen, dass Atla einen letzten mächtigen Angriff starten kann, bei dem sie ihr Leben riskiert.

Die Episode endet damit, dass das Team den Emperor Dragon besiegt und sowohl Gaelion als auch Filo rettet. Wyndia verabschiedet sich von ihrem Vater, der nun frei von der Kontrolle des Drachen ist.