In Episode 63 bereitet sich Rimuru auf das große Fest vor, was Milim auf den Plan ruft, der sich ausgeschlossen fühlt und mitmachen will. Rimuru gibt Milim die Aufgabe, verschiedene Drachen für den Dungeon zu besorgen. Milim gelingt es, einen Erddrachen, einen Winddrachen, einen Eisdrachen und einen Feuerdrachen zu fangen und mit Veldoras Hilfe die Verteidigung des Dungeons zu stärken. In der Zwischenzeit trifft Mjöllmile ein, um bei der Organisation des Festes zu helfen und beeindruckt alle mit seinem Engagement.

Die Vorbereitungen gehen weiter und Rimuru empfängt Vertreter verschiedener Spezies aus dem Großen Wald von Jura. Sie wollen dem neuen Dämonenfürsten Rimuru ihre Treue schwören und seine Stärke einschätzen. Rimurus Führungsqualitäten werden auf die Probe gestellt, als es zu Spannungen zwischen den Bovoiden und den Equinoiden, zwei mächtigen Spezies, kommt.

In dieser Episode werden auch drei neue Charaktere eingeführt: Daggra, Liura und Chonkra, die Söhne des Dämonenfürsten Daggrull. Sie fordern Rimuru heraus, werden aber schließlich dazu bestimmt, unter Shion zu trainieren. Die formelle Audienz verläuft reibungslos, und die Elfen drücken ihre Dankbarkeit für Rimurus Eingreifen in den Waldkonflikten aus und suchen seinen Schutz.

Am Ende der Episode bereitet sich Rimuru auf den letzten Tag der Audienz vor und erwartet eine herausfordernde Begegnung mit dem Tengu-Clan.