Die Episode beginnt mit der Vorstellung der "Elite Vier", einer Gruppe der stärksten Krieger von Tempest, die zum Schutz des Dämonenfürsten Rimuru aufgezählt werden. Benimaru, Shion und Diablo werden genannt, aber der vierte Platz bleibt unbesetzt. Das Kampfsportturnier dient dazu, um das letzte Mitglied zu finden, mit einer Besonderheit: Die Teilnehmer sind diejenigen, die Rimuru herausfordern oder sogar besiegen wollen.

Zu Beginn des Turniers werden verschiedene Kämpfer vorgestellt, darunter der Held Masayuki, dessen wahre Stärke unbekannt bleibt, da sein Begleiter Jinrai seine Kämpfe für ihn gewonnen hat. Zu den anderen Kämpfern gehören der Schwertkämpfer Gaiye, die Rivalen Bovix und Equix und der maskierte Kämpfer Lion-Mask, von dem es heißt, er sei ein Agent von Milim.

In den Kämpfen besiegt Bovix Equix in einem harten Kampf und der Held Masayuki gewinnt, nachdem Jinrai unerwartet aufgibt. Gobta erringt einen überraschenden Sieg über Gaiye dank einiger geschickter Manöver und der Hilfe seiner Beschwörerung von Ranga. Der intensive Kampf zwischen Lion-Mask und Geld endet mit dem Sieg von Lion-Mask.

Im Halbfinale tritt Masayuki gegen den erschöpften Bovix an, der den Kampf aufgibt und Masayukis Ehre bewundert, indem er ihm anbietet, später mit voller Kraft gegen ihn anzutreten. Im anderen Halbfinale besiegt Gobta mit einer unorthodoxen Taktik Lion-Mask, der sich zurückzieht, um seine Anonymität zu wahren. Das Publikum ist fassungslos über den unerwarteten Sieg Gobtas.

Die Episode endet mit der Vorfreude auf das Finale zwischen Masayuki und Gobta.