Damrada informiert über die brisante Lage im Königreich Falmuth: Champion Youm und der ehemalige König Edmaris werden beschuldigt, Reparationszahlungen an den Dämonenfürsten Rimuru veruntreut zu haben. Diese Anschuldigungen erzürnen die oberen Ränge und veranlassen den neuen König Edward, eine Armee gegen sie aufzustellen. Doch Rimuru schickt Verstärkung, um Youm und Edmaris zu unterstützen, sodass ein Krieg unvermeidlich erscheint.

Edward berät sich mit seinen Beratern und Verbündeten, zu denen auch die drei Schlachtenbummler des Meisterschützen Lubelius gehören. Er plant einen Präventivschlag gegen Youm in der Domäne von Nidol. Gaston erhält den Auftrag, eine Vorhut anzuführen, und Saare schickt seine rechte Hand Grigori zur Unterstützung. Saare enthüllt, dass das eigentliche Ziel der Dämon ist, der den Erzbischof Reyhiem getötet hat und sich bei Youm aufhalten soll.

Diablo beobachtet die Vorbereitungen und beschließt, König Edward direkt zu konfrontieren. Er fordert den Rückzug der Truppen und eine Versöhnung mit Youm. Edward weigert sich und beschuldigt Rimuru und seine Anhänger des Betrugs und Verrats. Diablo fordert Edward und seine Truppen heraus. Es kommt zum Kampf, in dem Diablo seine überwältigende Macht demonstriert und Edwards Truppen in Angst und Panik versetzt.

Der Konflikt eskaliert, und Diablo besiegt mühelos die von Edward ausgesandten Dämonenjäger. Saare, einer der Zehn Großen Heiligen, greift Diablo an, erkennt jedoch schnell die Aussichtslosigkeit des Kampfes. In der Zwischenzeit versucht Rimuru, Hinata Sakaguchi zu heilen, die sehr resistent gegen Magie ist, was die Situation noch komplizierter macht. Die Episode endet mit dem Erscheinen des Klerus der Sieben Tage, der die nächste Phase des Konflikts einläutet.