In The Ancient Magus' Bride, Staffel 2, Folge 10, beginnt die Szene mit den Nachwirkungen eines Angriffs auf Seths Fahrer, der feststellt, dass er überlebt hat. Die Szene wechselt in die Krankenstation, wo Seth und Lucy sich unterhalten und Chise sich zu ihnen gesellt.

Als Seth, Lucy und Chise auf dem Weg zum Auto sind, werden sie plötzlich von zwei großen werwolfähnlichen Wesen angegriffen. Lucy identifiziert sie als dieselben Wesen, die Jahre zuvor für den Mord an ihrer Familie verantwortlich waren. Nach einer geheimnisvollen Nachricht benutzt Chise ein Portal, das sie zu einem Geheimgang führt, der bereits in Folge 4 der zweiten Staffel gezeigt wurde, um den verfolgenden Werwölfen zu entkommen.

In dem Geheimgang treffen sie auf eine Gruppe von Wesen, die Hound Dogs genannt werden. Die Hound Dogs nehmen die Werwölfe sofort in den Kampf auf. Chise erfährt, dass die beiden Werwölfe zusammengehören und hört, wie sie nach ihrem Nachwuchs rufen. Daraufhin beschließt Chise, mit den Hound Dogs zu verhandeln, um den Werwölfen sicheres Geleit zu verschaffen. Sie findet jedoch heraus, dass einer der Werwölfe bereits getötet worden ist.

In der Zwischenzeit untersucht Marielle, ob Simeon unter einem Fluch steht, und entdeckt, dass ein Buch namens "Das Testament von Carnamagos" dazu benutzt wird, den Menschen ihre magischen Kräfte zu entziehen.

Der Schauplatz wechselt in einen Innenhof, wo Lucy Chise mit ihrer Entscheidung konfrontiert, den Werwölfen zu helfen. Lucy ist hin- und hergerissen, denn sie ist einerseits wütend auf Chise, weil sie den Kreaturen geholfen hat, die am Tod ihrer Familie beteiligt waren, andererseits aber auch dankbar, weil sie nun Hinweise auf den Angriff haben.

In einer dramatischen Wendung der Ereignisse bricht Lucy plötzlich zusammen. Die Folge endet mit einer Szene, in der Philomelas Großmutter, Lizbeth Sargant, auf ihre mögliche Verwicklung in die jüngsten Ereignisse hinweist.