Die Episode beginnt in einem Raum des Colleges, wo Chise mit Elias und Marielle spricht. Sie machen sich Sorgen um Lucy, die zusammengebrochen ist, und sprechen über die Ähnlichkeit ihres Zustands mit dem von Simeon. Sie sind besorgt darüber, dass Lucys Energie trotz der Versuche, sie mit Magie wiederzubeleben, weiter abnimmt.

Der Schauplatz wechselt dann zu einer Krankenstation, in der sich Lucy erholt. Zoe besucht Lucy in der Nacht. Im Krankenzimmer fragt Zoe Lucy, ob sie die Schlangen, die sie besitzt, streicheln darf, da sie sie an Spinnen erinnern, die ihrer Familie gestohlen wurden.

Dann sieht man Chise, wie sie ihren Teil eines Vertrags erfüllt, den sie mit den Hound Dogs, einer Gruppe magischer Wesen, geschlossen hat, indem sie ihnen Schafe anbietet. Dieser Vertrag diente als Gegenleistung für die sichere Flucht vor Werwölfen, wie in einer früheren Folge gezeigt wurde. Hazel, ein Mitglied der Hound Dogs, nimmt Chises Angebot an, rät ihr aber, in Zukunft vorsichtig zu sein, wenn sie mit ihnen Geschäfte macht.

Das nächste Segment stellt den Zuschauern den Abfallturm vor, einen Teil des Colleges. In Gesprächen zwischen Isaac, Rian und Torrey erfährt man, dass im Abfallturm fehlgeschlagene magische Experimente und verschiedene Gegenstände aufbewahrt werden, die das College nicht entsorgen kann. Es wird auch erwähnt, dass sich dort Personen aufhalten, die als "Undergrounders" bezeichnet werden.

Chise beschließt zusammen mit Isaac, Rian und Zoe, für Lucy einzuspringen und ihren Dienst im Müllturm anzutreten. Als sie dort ankommen, treffen sie auf Philomela und einen Mann namens Fabio Zaccheroni, die bereits im Turm arbeiten.

In der Krankenstation bekommt Lucy Besuch von Frau Wachman, einer Lehrerin. Frau Wachman teilt Lucy mit, dass sie die Arbeit im Müllturm auch allein bewältigen kann. Lucy wird misstrauisch, denn Frau Wachman hat nicht erwähnt, dass sie ihre Freunde am Müllturm getroffen hat.

Gegen Ende der Folge warnt Philomela Chise, sich vor Fabio in Acht zu nehmen. Gleichzeitig wird gezeigt, wie Philomelas Großmutter einen Brief erhält, in dem steht, dass Philomela aus dem College austritt.

Die Episode endet mit der Enthüllung des Briefes und Philomelas Warnung an Chise und legt damit den Grundstein für das bevorstehende Staffelfinale.