In Folge 12 ist der Hauptschauplatz ein Müllturm. Chise, Rian, Zoey und Isaac haben eine Aufgabe für Lucy übernommen und erforschen diesen Turm.

Zu Beginn der Folge folgen Chise und ihre Gefährten Fabio in die Tiefen des Wüstenturms. Fabio verrät ihnen, dass ihre Aufgabe darin besteht, nach einzigartigen Pflanzen und Edelsteinen zu suchen, die nur in der Halloween-Nacht gefunden werden können. Zoey und Isaac konzentrieren sich auf das Sammeln von Mineralien, während Chise, Rian und eine andere Figur, Philomela, die Aufgabe haben, besondere Pflanzen zu sammeln, die, wie Fabio erwähnt, nur von denen gesehen werden können, die ein Leben genommen haben.

Während sie weitermachen, wird Zoey unerwartet von zwei Zauberern angegriffen, die, anders als typische Zauberer, ein tierähnliches Aussehen haben und sich feindselig verhalten. In der Zwischenzeit liefert die Episode Informationen über Fabio und enthüllt, dass er ein Zauberer ist, der mit dem Wüstenturm verbunden ist, und nicht der Ausbilder, für den ihn die Schüler ursprünglich hielten.

Als die Gruppe den Wüstenturm verlässt, trifft sie auf Elias und die Direktorin des Colleges, Liza Quillyn. Liza versucht, mit Philomela zu sprechen, wird aber von Lizbeth unterbrochen, die Philomelas Großmutter ist und sich in Form einer Eule manifestiert. Lizbeth will Philomela aus dem College entfernen, aber Liza besteht darauf, dass Philomela bleiben kann, wenn sie ihr Studium fortsetzen will. Chise und ihre Freunde unterstützen Philomela und helfen ihr, das Gebiet zu verlassen.

Die Folge endet damit, dass Liza, begleitet von den Katzen des Wohnheims, Lizbeth zur Rede stellt. Es gelingt ihnen, den College-Campus aus Sicherheitsgründen für Besucher von außen zu sperren.

Obwohl die Folge das Ende der Staffel markiert, lässt sie mehrere Handlungsstränge offen, die möglicherweise auf eine Fortsetzung in einer zukünftigen Staffel hindeuten.