Die Episode führt uns zu einem Outdoor-Überlebenstraining, bei dem sich Chise und ihre Klassenkameraden in die Wildnis wagen. Das Ziel dieses Ausflugs ist es, die Zauberlehrlinge mit Überlebensfertigkeiten auszustatten, die für die Ausübung ihrer mystischen Künste unerlässlich sind.

Die Handlung spielt sich ab, während die Schüler überlebenswichtige Aufgaben erledigen, Zelte aufbauen, Feuer machen und auf die Jagd gehen, um ihre Mahlzeiten zu beschaffen. Trotz des offensichtlichen Ziels der Selbstständigkeit ist klar, dass die Schüler, die bereits über diese Fähigkeiten verfügen, die Hauptlast der Arbeit tragen. Die einzige bemerkenswerte Lernkurve ist, als Lucy Chise zeigt, wie man Feuer macht.

Der Wald, in dem sie ihr Lager aufschlagen, wird von verschiedenen Feen bewohnt, was Anlass zur Sorge gibt, da nicht alle dieser magischen Wesen gutartig sind. Der Überlebenskurs scheint mangelhaft zu sein, da er den Schülern nicht beibringt, wie sie diese Feen erkennen und mit ihnen umgehen sollen, obwohl sie zuvor über die möglichen Gefahren informiert wurden. Chises Warnung an Lucy vor der Each-Uisge, einer scheinbar freundlichen Kreatur, die Menschen verschlingt, verdeutlicht dieses Versäumnis.

Chise, die ein gutes Verhältnis zu Feen hat, stellt fest, dass die meisten Waldfeen harmlos erscheinen. Frühere Begegnungen der Schüler mit Feen deuten jedoch darauf hin, dass diese Wesen provozierbar sind und sich ähnlich wie wilde Tiere verhalten, die sich rächen können, wenn sie gestört werden.

Zwei weitere Wesen, denen die Schüler begegnen, sind der Each-Uisge, ein pferdeähnliches Wesen, das Menschen ertränkt und verschlingt, und der Nuckelavee, ein monströses Meereswesen. Der Each-Uisge folgt bestimmten Regeln: Er kann nur Menschen verletzen, die freiwillig auf ihn steigen und von ihm ins Wasser geworfen werden. Eine einfache Überlebensregel wäre also, nicht in der Nähe von Wasser zu reiten.

Der Nuckelavee, ein offensichtlich gefährliches Wesen, das Chise zunächst für einen Zentauren hält, beweist seine Bedrohlichkeit in den letzten Szenen der Episode. Chise stellt sich ihm und tötet ihn in einem spannenden Kampf mit seinem Drachenarm.

Die Abschiedsworte dieser Kreatur, die auf Chises Fähigkeit, "hinter die Schatten zu sehen", anspielen, verleihen der Episode einen Hauch von Geheimnis. Dies deutet darauf hin, dass es eine ganze Dimension gibt, die von solchen Kreaturen bevölkert ist, und dass Menschen wie Chise, nur weil sie Magier sind, auf ihrem Radar sind und in Gefahr sein könnten. Allerdings könnte Chises sich entwickelnde Natur, die einen Teil ihrer Menschlichkeit verloren hat, sie für diese Wesen weniger zu einer Außenseiterin machen.