Die Folge beginnt damit, dass Chise mit den Folgen ihrer Handlungen aus der vorherigen Folge zu kämpfen hat, in der sie den Nuckelavee tötete, obwohl sie ihn nicht verletzen wollte. Dieses beunruhigende Ereignis war das Ergebnis eines unsichtbaren Wesens, das die Kontrolle über ihren Körper übernahm und sie zwang, sich anders als gewöhnlich zu verhalten. Diese fremde Stimme überzeugte sie, dass sie keine andere Wahl hatte, und veranlasste sogar die Verwandlung ihres Arms, um zu signalisieren, dass Chise sich nicht unter Kontrolle hatte. Die Befürchtung ist, dass dieses Wesen wieder von Chise Besitz ergreift und sie dazu bringt, den Menschen, die ihr wichtig sind, zu schaden. Chise ist beunruhigt und befürchtet, dass ihr Leben und ihr Körper benutzt werden, um das Überleben dieser Entität zu sichern.

Cartaphilus vermutet, dass Chise von einem Drachenfluch befallen wurde. Er glaubt, dass dies derselbe Fluch ist, der ihren Arm verwandelt hat, und deutet an, dass Chise durch diesen Fluch verderbt werden könnte.

Parallel zu Chises Kämpfen erforscht die Episode auch Elias' Handlungen. Er gesteht, dass er ein verbotenes Buch gelesen hat, das zuvor verschwunden war, was den Verdacht auf seine Absichten lenkt. Laut Elias enthält das Buch gefährliches Wissen, das zu einer tödlichen Gefahr führen könnte. Es beschreibt, wie man Lebenskraft stehlen, Unsterblichkeit erschaffen, Unsterblichkeit zerstören und sogar Tote wieder auferstehen lassen kann.

Ein interessanter Punkt, der in der Episode angesprochen wird, ist die Entscheidung der Hochschule, diese verbotenen Bücher aufzubewahren, anstatt sie zu zerstören. Der Grund dafür scheint zu sein, dass das darin enthaltene Wissen unter unvorhergesehenen Umständen notwendig werden könnte, z. B. im Kampf gegen eine unabhängig entdeckte Unsterblichkeit.

Die Episode schließt mit der Aufklärung der mysteriösen Webster-Tragödie, die den Tod der Familie von Lucy Webster zur Folge hatte. Die Websters waren dafür bekannt, dass sie verbotene Bücher mit der gleichen Kraft wie die Originale kopierten, wobei sie Seide von einzigartigen Spinnen verwendeten. Diese Kopien spielten eine Rolle in ihrem Untergang, als jemand die Familie tötete, um diese Spinnen zu stehlen, die seitdem nicht mehr gesehen wurden. Allerdings wurde ein Strang der Spinnenseide am Tatort des jüngsten Bücherdiebstahls gefunden, was die beiden Vorfälle miteinander verbindet.

Lucys älterer Bruder kommt als möglicher Verdächtiger für den Diebstahl des verbotenen Buches in Frage, da seine Familie ihn wegen seiner Unfähigkeit, Magie anzuwenden, im Stich gelassen hat. Aber trotz seines möglichen Motivs scheint es unwahrscheinlich, dass er darin verwickelt ist. Stattdessen scheint es eine Gruppe werwolfähnlicher Individuen auf ihn abgesehen zu haben, und er könnte Lucy trotz ihres anfänglichen Verdachts tatsächlich beschützen. Die Folge endet mit dem Versprechen, die Wahrheit hinter diesen Geheimnissen in den nächsten Folgen aufzudecken.