Die Handlung beginnt mit einer magischen Beschwörungsstunde in der Schule, die von einem spezialisierten Palastmagier namens Gratt geleitet wird.

Er stellt zwei Arten von Beschwörungsmagie vor, bei denen man entweder eine Verbindung mit einem Monster eingeht oder eines aus einem magischen Kreis herbeiruft, um einen Vertrag zu schließen. Die Schüler versuchen, Kreaturen zu beschwören und Verträge mit ihnen abzuschließen. Kain von Silford, der Protagonist, wird zur Teilnahme ermutigt. Er setzt eine übermäßige Menge an Magie in seinen magischen Kreis ein, was zur Beschwörung eines furchterregenden Wesens führt, das sich selbst als "Fürst der Finsternis" bezeichnet. Trotz der unerwarteten Beschwörung geht Cain einen Vertrag mit diesem Dämon ein, das sich nun Seth nennt, sehr zur Beunruhigung des Akademiepersonals und seiner Familie.

Bald darauf wird Cain vom König in den Rang eines Vicomte befördert, der ihm eine Stadt zur Verwaltung anvertraut. Die fröhlichen Feierlichkeiten werden jedoch durch alarmierende Nachrichten unterbrochen. Im Wald der Ungeheuer wurden Anzeichen für einen Ansturm beobachtet, ein Phänomen, bei dem Monster wild werden und die Grenzen des Waldes verlassen. Kain, inzwischen ein Abenteurer der Stufe A, beschließt, der Sache nachzugehen.

Er begibt sich in den Wald, begleitet von seinen beschworenen Kreaturen Haku und Gin. Sie bemerken ein ungewöhnliches Gefühl, beobachtet zu werden, und führen die Seltsamkeit auf eine massive Ansammlung von hochstufigen Monstern zurück, die sich tief im Wald zu einer "überwältigenden Präsenz" versammeln. Um weitere Nachforschungen anzustellen, ruft Seth Dalmatia herbei, eine seiner Untergebenen, die sich auf Nachforschungen spezialisiert hat, und die die Existenz eines furchterregenden Wesens in den Tiefen des Waldes bestätigt.

Die Episode endet damit, dass Kain in die Stadt zurückkehrt, um seine Mitabenteurer Claude und Lina vor der Bedrohung im Wald zu warnen. Trotz der drohenden Gefahr scheinen Seth und Dalmatia fasziniert zu sein und bleiben im Wald, um die Situation weiter zu untersuchen.