Es beginnt damit, dass Kain einer geheimnisvollen Gestalt namens Yuuya Terra Hirasawa Esfort begegnet, der sich als der Gott der Schöpfung in der Welt Fabneil zu erkennen gibt.

Kain erfährt von Yuuya, dass die Götter ihn gebeten haben, Kain auszubilden, weil ein böser Gott namens Aaron wieder auftaucht. Aaron hatte drei Jahrhunderte zuvor die Menschen durch Orakel dazu gebracht, gegeneinander Krieg zu führen. Yuuya warnt, dass Aarons Siegel schwächer wird und dass er selbst als Gott nicht eingreifen kann.

Da er sich seinem Schicksal nicht entziehen kann, wird Kain auf eine harte Trainingsreise geschickt, auf der er erheblich aufsteigt und einem verwundeten Fenrir, einer heiligen Bestie, begegnet, die er Haku nennt. Die beiden gehen eine tiefe Bindung ein, die einen entscheidenden Moment in Kains Reise markiert.

In der Zwischenzeit machen sich seine Freunde Teles und Silk in Kains Haus Sorgen über seine lange Abwesenheit. Der Glaube der Familie an Cains Stärke ist jedoch ungebrochen, und sie widmen ihre Zeit dem Erlernen von Kochkünsten, um ihn wieder willkommen zu heißen.

Auf seiner Reise hat Cain mit zahlreichen Schwierigkeiten zu kämpfen, darunter Erschöpfung, Einsamkeit und ein schwieriges Training unter einem mächtigen Mann namens Derain. Trotz dieser Hindernisse wird er immer stärker und knüpft eine Bindung zu einem Babydrachen, Gin.

Im letzten Teil der Episode enthüllt Yuuya eine schockierende Wahrheit. Aaron, der Gott des Vergnügens, war für ein tödliches Spiel verantwortlich, das zum Tod von Kains Eltern in ihrem früheren Leben führte. Sie waren Helden, die herbeigerufen wurden, um Aaron zu bekämpfen, aber sie scheiterten tragischerweise.

Als Cain dies erfährt, besucht er die Gräber seiner Eltern und dankt ihnen für ihre Liebe und Hingabe. Er bedankt sich auch bei Yuuya und Derain für ihre Führung.

Bei seiner Rückkehr nach Hause wird Cain freudig von Teles, Silk und Sylvia empfangen. Die drei haben Kekse für ihn vorbereitet, die er sehr genießt und seine Freude darüber zum Ausdruck bringt. Mit der neu gewonnenen Entschlossenheit und Kameradschaft bereitet sich Cain auf die Herausforderungen vor, die ihm bei seinem Kampf gegen den bösen Gott Aaron bevorstehen.