In Episode 12 betet Yorishige für Tokiyukis sichere Rückkehr nach Suwa, während Kiyoharas Truppen, angeführt von Yonemaru, Tokiyuki und Kojiro verfolgen. Um den Feind zu schwächen, entwickelt Fubuki eine Strategie der Truppenteilung. Genba nutzt seine Verwandlungsfähigkeit, um sich als Yonemaru auszugeben und seine Untergebenen auf einem Berggipfel in eine Falle zu locken.

Währenddessen plant Kojiro einen Überfall, um die Entführung von Hoshinas Frauen und Kindern zu verhindern. Obwohl er im Duell mit dem echten Yonemaru zunächst unterliegt, ist Kojiro durch Tokiyukis Vertrauen in ihn motiviert. Mit der Unterstützung von Hoshinas Männern ergreift er die Chance, Yonemaru zu besiegen.

Kiyohara, durch den Nebel verwirrt, befiehlt Sukefusa, die Hauptarmee auf die gefährdeten Zivilisten umzulenken, ohne auf das Risiko zu achten. Fubuki stellt Kiyohara zur Rede, entscheidet sich aber dagegen, ihn zu töten, da er es für vorteilhafter hält, ihn am Leben zu lassen. Als Kiyohara bemerkt, dass sich eine weitere Armee nähert, befiehlt er den Rückzug.

Während sich der Feind zurückzieht, entkommen Tokiyuki und seine Verbündeten wohlbehalten. Kojiro denkt über die Schlacht nach und ehrt Yonemaru, indem er aus Respekt dessen Kopf unversehrt lässt. Obwohl Hoshina sein Gebiet verliert, tröstet ihn die Sicherheit und das Lächeln seines Volkes.

Der Erzähler bemerkt, dass Hoshina weiterhin ein kleines Gebiet in Shinano regieren und Tokiyukis zukünftige Unternehmungen unterstützen wird. Bevor sich Hoshina auf den Weg zum Großen Schrein von Suwa macht, schwört er Yorishige und dem Geist Myojin die Treue seiner Männer. Die Staffel endet damit, dass Tokiyuki und seine Freunde in den Sonnenuntergang reiten, bereit für die kommenden Herausforderungen.