Die Episode beginnt im Königreich Midgar, wo der Diablos-Kult seit dem Bushin-Fest inaktiv ist. Der Fokus verlagert sich auf das Königreich Oriana und die Gesetzlose Stadt, einen Ort, an dem sich das Böse, Reichtum und Macht vereinen. Die Sieben Schatten berichten von einer beunruhigenden Beschleunigung des Geldflusses in die Gesetzlose Stadt und vom Erscheinen eines roten Mondes, der ihrer Meinung nach ein Omen für katastrophale Ereignisse sein könnte.

In der Gesetzlosen Stadt erhebt sich der Crimson Tower, die Festung der Blutkönigin, einer der drei Herrscherinnen der Stadt. Claire Kagenou und ihr Bruder Cid treffen ein. Claire möchte an einem Strategietreffen der Dark Knight Association teilnehmen, einer Organisation von dunklen Rittern, die keiner öffentlichen Institution angehört. Sie erwähnt auch ihre Absicht, die Vampire in der Stadt auszurotten. In der Zwischenzeit trifft Cid auf Mary, eine alte Vampirjägerin, die ihn vor einer bevorstehenden Raserei warnt, die durch den roten Mond ausgelöst wird. Ghule greifen Menschen an und die Stadt versinkt im Chaos.

Währenddessen bereiten sich verschiedene Fraktionen und Machthaber wie Yukime, die Geisterfuchsin, und Juggernaut, der Tyrann, auf die kommenden Ereignisse vor. Was sie nicht wissen, ist, dass Cid als Shadow bereits in Aktion ist. Er durchstreift die Stadt, eliminiert Ghule und deutet seinen unveränderten Plan an, die "Eminenz im Schatten" zu werden.

Am Ende der Episode besprechen die sieben Schatten die Situation und enthüllen, dass der rote Mond die Blutkönigin erwecken und eine neue Ära der Dunkelheit einleiten könnte. Es kommt zum Showdown im Crimson Tower, wo das Schicksal der gesetzlosen Stadt auf dem Spiel steht.